Финансовые новости

21.01 | Аналитики связали рост российских акций с отставкой правительства

Рост рынка акций в последние дни мог быть связан со сменой правительства, а также с планируемым ростом социальных выплат, считают аналитики. Но это первая реакция, вскоре инвесторы переориентируются на результаты работы кабмина.

Смена российского правительства стала новым катализатором роста российского рынка акций, пишут в обзоре аналитики Альфа-банка. На прошлой неделе президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и назначил нового премьера — бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Состав нового правительства пока неизвестен, Мишустин обещал представить его в ближайшее время.

Основные индексы российского фондового рынка в понедельник, 20 января, обновили очередные максимумы на фоне сильных скачков отдельных бумаг: индекс Мосбиржи достиг исторического пика (3226 пунктов), а индекс РТС — многолетнего, с марта 2012 года (1651 пункт). Закрылись они на уровнях 3220 пунктов и 1647 пунктов соответственно — против 3197 и 1638 на закрытии пятницы, 17 января.

«После того как на прошлой неделе произошла отставка правительства и Михаил Мишустин был назначен на пост нового премьер-министра, основной драйвер роста российского рынка акций сместился к внутрироссийским политическим изменениям. Рынок с нетерпением ожидает объявления нового состава правительства — по информации в СМИ, [помощник президента] Андрей Белоусов займет пост первого заместителя премьер-министра», — пишут аналитики Альфа-банка. При этом в 2018 году Белоусов предлагал Путину изъять у ряда металлургических компаний, производителей удобрений и «Сибура» 513,7 млрд руб. в качестве сверхдоходов на выполнение майского указа, но позднее чиновники отказались от этого плана.

Ожидается, что новое правительство сосредоточится на поддержке экономического роста, отдавая приоритет нацпроектам и социальным программам, продолжают аналитики Альфа-банка.

«Замена прежнего не слишком деятельного премьера на новое лицо вполне может возбудить надежды инвесторов на более продуктивную деятельность правительства. Тем более когда нового председателя правительства называют технократом, связанным с внедрением цифровых технологий», — рассуждает аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. Мишустину придется сосредоточиться на реализации нацпроектов, с которыми связаны ожидания по ускорению роста экономики и запуск которых долго пробуксовывал, продолжает он: «На этом фоне первая реакция биржевых игроков выглядит естественно. Но впоследствии они все же будут обращать больше внимания на результаты деятельности нового правительства».

«Рынок с оптимизмом воспринял назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра — приток капитала на прошлой неделе составил $480 млн, в том числе $150 млн — в фонды акций, став самым большим за последние два года», — отмечают аналитики Альфа-банка.

«Рынок однозначно отреагировал на новое правительство интересом к розничным сетям, металлургам, строителям. Поэтому новое правительство можно назвать одним из факторов роста рынка, но все же его рекордный взлет связан с переоценкой доходности относительно рынка облигаций и ставки ЦБ», — отмечает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Однако не все эксперты согласны с тем, что новый премьер и отставка правительства стали «драйвером» роста рынка акций. «Смена правительства ни при чем, — возражает гендиректор УК «Спутник — Управление активами» Александр Лосев. — На рынках очень много свободных денег. В начале января был рекордный приток средств иностранных портфельных инвесторов, параллельно с ними на рынок пришли российские инвесторы. Мы наблюдаем ажиотажную покупку (жадность победила страх) и так называемую «инфляцию активов».

Какие акции могут выиграть от нового правительства

• Как отмечает Кочетков, от нового правительства ждут ускорения реализации масштабных программ, включая инфраструктурное строительство. А меры по повышению благосостояния населения, объявленные в послании Федеральному собранию, в том числе рост пособий для бедных семей с детьми, «обнадеживают» в части розничного потребления.
• За неделю на 16% выросли акции UC Rusal, на 9% — ММК, на 8,6% — «Норникеля», на 4% — «Северстали» и НЛМК, перечисляет главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. «Главная причина — спекуляции о том, что после назначения нового премьера и правительства ускорится процесс оптимизации расходов на инфраструктурные проекты», — поясняет он.
• На 2% выросли акции «Яндекса». Этому предшествовали слова Мишустина о компании: на встрече с КПРФ перед своим назначением на пост премьера он похвалил «Яндекс» и пообещал ему поддержку.
• Социальные предложения Владимира Путина вызвали «особенный рост компаний потребительского сектора: так, акции «Детского мира» прибавили 11%, а бумаги «Магнита» увеличились в стоимости на 9%», замечают в обзоре аналитики УК «Система Капитал».
• В основном от смены правительства выиграют компании, связанные с инфраструктурными проектами, из публичных — прежде всего металлурги, а также ИT-компании, указывает Луцко.
• На этой неделе ралли на рынке акций продолжится и спросом будут пользоваться бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок, в частности «Магнита», «Детского мира», Группы ЛСР, а также «Яндекса», считают аналитики Альфа-банка.

Автор: Татьяна Ломская

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/21/01/2020/5e25d93c9a79471acc17c673

21.01 | Сбербанк предсказал рост ущерба экономике России от кибератак на 40%

В 2020 году общие потери экономики России от действий кибермошенников могут вырасти примерно на 40% — до 3,5–3,6 трлн руб. Об этом заявил в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает ТАСС.

«По предварительным оценкам, ущерб по текущему году может составить 3,5–3,6 трлн руб.», — сказал он.

Зампред Сбербанка предупредил, что потери экономики России от кибератак будут расти. Он напомнил, что на 2019 год эксперты банка предсказывали увеличение ущерба до 2,5 трлн руб., и в итоге этот прогноз сбылся.

Ранее Сбербанк прогнозировал, что в 2019 году потери мировой экономики от кибератак составят $2,5 трлн — на две трети больше, чем годом ранее ($1,5 трлн).

Кроме того, во вторник Кузнецов сообщил, что 2 января 2020 года Сбербанк подвергся мощнейшей в своей истории DDoS-атаке, но сумел ее отразить.

Зампред Сбербанка отметил также, что банк направил в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России предложения по совершенствованию кибербезопасности Системы быстрых платежей (СБП).

Автор: Евгений Калюков

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/21/01/2020/5e26e6a79a7947798bc80db7

21.01 | В Сбербанке напомнили об опасности пересылки фотографий банковских карт

Такое мнение высказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».

«Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», — отметил он.

По его словам, в Сети довольно сложно найти пин-коды и CVC-коды к банковским картам, а вот с номерами банковских карт все гораздо проще, и их можно найти в Сети. Кузнецов отметил, что для того, чтобы «разговорить» потенциальную жертву, мошенникам достаточно минимального набора данных — полного имени и номера телефона. «Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику ее достаточно, чтобы начать разговор», — отметил Кузнецов, добавив, что это «большая проблема».

В конце декабря в Сбербанке сообщили, что за год зафиксировали почти 2,5 млн случаев телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонили клиентам под видом сотрудников службы безопасности банка. Это в 15 раз больше, чем двумя годами ранее. При этом, по словам начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, многие клиенты банка все еще не сообщают о случаях мошенничества, с которыми столкнулись.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e2690999a79475337a54aed

20.01 | Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум

Согласно данным торговой площадки максимальное значение составило 3 213,81 пункта.

По состоянию на 10:25 индекс Мосбиржи составляет 3 208,03 пункта (+0,34%).

Ранее опрошенные РБК эксперты сообщили, что в 2020-м рост рынка российских акций существенно замедлится. Так, если в 2019 году индекс Мосбиржи вырос на 29%, а долларовый индекс РТС — на 45% из-за укрепления рубля, то в этом году прогноз аналитиков гораздо скромнее: рост на 8,7 и 10,2% соответственно.

В декабре 2019 года индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку 3010 пунктов, поднявшись до 3012,21 пункта. Предыдущий рекорд, 3009,11 пункта, держался с ноября 2019 года.

На фоне ухода правительства России в отставку и выдвижения кандидатуры главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра 16 января индекс Мосбиржи вырос еще на 0,38%.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e2555499a7947609f41e415

17.01 | ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банка). Об этом сообщается на сайте регулятора.

ПФС-банк нарушил законодательство в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, отмечает ЦБ. По данным регулятора, банк также «ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций».

Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем ЦБ в течение года «неоднократно применял к нему меры».

На момент отзыва лицензии кредитная организация по величине активов занимала 348-е место в банковской системе.

В ПФС-банк, который является участником системы страхования вкладов, назначили временную администрацию. Она будет действовать до назначения ликвидатора либо конкурсного управляющего.

Как сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выплаты вкладчикам начнутся не позднее 31 января.

ПФС-банк был создан в 1993 году. По данным на сайте кредитной организации, 23,4% принадлежат омскому предпринимателю Константину Петренко.

В 2014 году «Известия» писали об обысках в банке в рамках дела о мошенничестве. По данным издания, топ-менеджеров Олега Лукьянычева и Виктора Лаврикова проверяли на причастность к хищению у акционеров 361 млн руб. и причинению ущерба банку на 1,2 млрд руб. Руководство банка заявляло, что действует в рамках закона.

Автор: Наталия Анисимова

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/17/01/2020/5e2149219a79472200b965e6

17.01 | В России появились первые видеобанкоматы

ВТБ установил первые в России видеобанкоматы, пользователи которых могут получить онлайн-консультацию сотрудника контакт-центра банка, рассказал РБК представитель ВТБ. Новые банкоматы выполняют функции обычных банкоматов (прием и выдача наличных, переводы средств, изменение пин-кода, запрос баланса или мини-выписки), а также оснащены экраном и комплектом оборудования для видеоконсультации. Такой банкомат, по оценке ВТБ, выполняет более 90% стандартных услуг менеджеров в офисах. Поставщиком устройств и программного обеспечения стала китайская GRG Banking.

После завершения тестового периода банк планирует расширить перечень услуг и увеличить число видеобанкоматов. Пока они работают в двух отделениях ВТБ в Москве — в торговом центре «Афимолл» и возле станции метро «Цветной бульвар». По мнению старшего вице-президента ВТБ Мигеля Маркарянца, технология будет востребована в отдаленных точках, так как позволит клиентам получать привычные банковские услуги полностью в дистанционном режиме.Технология должна сократить расходы банка, в том числе на трансформацию отделений, рассчитывают в ВТБ.

Новшество из Китая

Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова. Как правило, на основе видеобанкоматов создаются полноценные банковские мини-офисы — на текущий момент в мире действует более 2 тыс. таких устройств, большая часть из которых — в Китае, добавляет член правления, операционный директор Почта Банка Елена Мохначева. Такие банкоматы могут выпускать карты, выдавать кредиты, а также с помощью биометрии идентифицировать действующих клиентов и оформлять новых, указывает она.

Основное преимущество видеобанкоматов — более низкие расходы по сравнению с содержанием отделения, говорит Шароватова: «В мире подобные мини-офисы без сотрудников, оснащенные видеобанкоматом, открывают в основном средние и небольшие банки. Для них это хорошее решение для увеличения уровня проникновения на рынок». Крупные банки могут использовать подобную технологию как для оптимизации офисов в отдаленных районах или зонах с низким трафиком, так и для расширения сети присутствия, отмечает эксперт. В Китае, по оценке Мохначевой, такими банкоматами в основном пользуются люди среднего и старшего возраста.

ВТБ не раскрывает стоимость банкоматов. При полном наборе технологичного оборудования она может достигать десятков миллионов рублей, но в сравнении с отдельным допофисом это значительно дешевле, говорит Шароватова. Использование таких устройств потребует от банков создания специальной группы операторов-консультантов для обработки этих обращений и перестройки многих операционных процессов, это немалые инвестиции, отмечает Мохначева из Почта Банка.

Перспективы в России

Для России это новая технология, говорит Шароватова. Ни один из опрошенных РБК банков пока не устанавливал видеобанкоматы, но технологию исследуют Сбербанк, Райффайзенбанк и Промсвязьбанк, рассказали их представители. ПСБ планирует установить первый банкомат с видеосвязью уже в этом году, решение о масштабировании сервиса будет принято после тестирования проекта, рассказал глава дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев.

Технологию также изучали Тинькофф Банк, «Открытие» и «Русский стандарт» — и отказались от ее внедрения. «Это огромный аппарат, использование которого мы посчитали экономически нецелесообразным. К тому же это нецелевое использование дорогостоящего оборудования для работы с наличностью», — пояснил представитель Тинькофф Банка. В «Открытии» рассматривали такую модель сервиса 3–5 лет назад и тоже не нашли в ней значительных преимуществ. Люди не слишком охотно «общаются» с машинами, пояснила исполнительный директор по развитию банка «Русский стандарт» Елена Петрова.

Внедрять устройства с видеосвязью пока не планирует и Почта Банк. По словам Мохначевой, опыт показывает, что «люди больше доверяют живому человеку, чем устройству, пусть и умному, и предпочитают личное общение, особенно когда дело касается больших сумм или сложных операций». На востребованность видеобанкоматов будут влиять менталитет, уровень финансовой грамотности населения и отношение к новым технологиям, добавляет она.

Автор: Евгения Чернышова

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/17/01/2020/5e2077869a7947630a0bbc76

16.01 | В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк и девелоперская группа ПИК впервые на российском рынке запустили онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт. Такой способ доступен на сайте девелопера. Об этом РБК рассказали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и пресс-секретарь группы ПИК Татьяна Гулина-Сейранян.

Пресс-служба ПИК уточнила, что с конца декабря 2019 года с помощью онлайн-оплаты проведено 12 сделок. Безналичный расчет картой любого банка возможен только при стопроцентной оплате квартиры. Чтобы расплатиться картой, сначала надо забронировать квартиру на сайте, заполнив личные данные и контакты. После этого покупатель получает доступ к личному кабинету, в котором можно оплатить покупку, выбрав нужный способ оплаты.

Раньше при полной оплате квартиры у ПИК сделку можно было совершить только с помощью аккредитива (перевод денег на специальный банковский счет, доступ к которому продавец получает после регистрации сделки). По мнению вице-президента по продажам группы ПИК Геннадия Россо, полностью цифровая покупка недвижимости — это вопрос ближайшего времени. В среднесрочной перспективе как минимум каждая десятая квартира будет оплачиваться картой, прогнозирует зампред Сбербанка.

Комиссий по онлайн-операциям для клиентов не предусмотрено, уточнил Попов. Тарифы, по которым ПИК будет платить Сбербанку за услугу, стороны не раскрыли.

Дело в комиссиях

«Оплата онлайн значительно упростит структуру сделки. Тем более если покупатель уже знает дом, то ему просто выбрать на сайте подходящую планировку и оплатить квартиру. Думаю, особенно это будет популярно на первых этапах продаж, когда разбираются быстро самые интересные квартиры», — говорит управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. Но, по его мнению, онлайн-оплата квартир по нынешней схеме не станет массовой, поскольку основная доля сделок проходит с привлечением ипотеки. Таких сделок может стать больше, если компания запустит возможность оплаты первого взноса по карте и автоматического получения ипотеки.

В конце 2016 года Сбербанк уже проводил пилотный проект по оплате недвижимости картами. Однако, как пояснили в банке, тогда никто из застройщиков этим функционалом в полной мере не воспользовался, эквайринг применялся только для бронирования квартир и других услуг.

Одна из причин, по которой оплата картой на рынке недвижимости не стала массовой, — высокие комиссии для продавцов за прием карт. На рынке недвижимости они достигали 1,5–2% от стоимости квартиры. Однако в 2019 году платежные системы снизили размер этого тарифа до 0,8%, но не более 10 тыс. руб. Они пошли на уступки ЦБ, чтобы избежать государственного регулирования на эквайринг. Снижение стоимости эквайринга могло вызвать спрос у застройщиков на эту услугу, полагает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин.

Рынок готов

Сбербанк уже тиражирует новый продукт, рассказал РБК Попов. «Ряд крупнейших девелоперов — ключевых клиентов Сбербанка выразили заинтересованность и сейчас готовят свою инфраструктуру для промышленного запуска», — отметил он.

Выйти на рынок недвижимости собираются и другие банки-эквайеры. ВТБ уже готов к реализации подобных сделок, сказал руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек: «Мы видим спрос на эту услугу, все больше клиентов проявляет интерес к безналичной оплате данного сегмента. Например, предоплату за квартиру или машино-место они готовы совершать картами».

Прорабатывать вопрос о привлечении застройщиков к эквайрингу начали в банке «Русский стандарт», отметила директор департамента эквайринга банка Инна Емельянова. «Первыми заинтересованность в такой услуге выразили клиенты в регионах России», — добавила она. Предлагать специальные условия по эквайрингу в этом сегменте планирует и Альфа-банк, сообщил его представитель.

Авторы: Евгения Чернышова, Надежда Федорова

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/16/01/2020/5e1f3d709a7947e9b32ee03e

16.01 | Аналитики определили самых закредитованных россиян

Каждый третий россиянин вне зависимости от уровня доходов имеет непогашенный кредит, свидетельствуют данные исследования, проведенного в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка. При этом наиболее часто о наличии у них долга по кредиту говорили матери-одиночки с двумя детьми в возрасте 25–40 лет (51%) и семьи с двумя детьми (50%), а реже всего — одинокие пенсионеры (12%).

Данные исследования, которые распространил Аналитический центр НАФИ, показали высокую закредитованность малоимущих заемщиков. Почти треть (32%) из тех, кому денег не хватает даже на продукты, имеет непогашенный кредит. При этом 29% из таких должников тратят на погашение кредита более 30% семейного дохода.

Схожая ситуация сложилась и среди тех, у кого нет серьезных проблем с покупкой продуктов, но вот с приобретением одежды уже возникают трудности. 31% таких респондентов имеют непогашенный кредит, при этом 23% заемщиков из этой категории тратят на расчеты с кредитором более 30% семейного дохода.

В среднем по России, как сообщает НАФИ, ежемесячные выплаты по кредитам превышают треть ежемесячного семейного бюджета у 16% заемщиков. При этом самые обеспеченные заемщики тратят на эти цели лишь 10% своих доходов.

10 января рейтинговое агентство Fitch сообщало, что почти каждый четвертый российский заемщик в 2019 году тратил на погашение взятых кредитов более 80% доходов.

В конце декабря регионами с самым закредитованным населением были названы Калмыкия (индикатор долговой нагрузки составляет в республике 86%), Тува (76%) и Курганская область (73%).

Автор: Евгений Калюков

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/16/01/2020/5e201dd09a7947348ed08ca4

15.01 | Эксперты оценили долю недовольных своей зарплатой россиян

О том, что их устраивает получаемая зарплата, заявили 19% респондентов.

Согласно данным опроса, 56% оценили свой уровень доходов как низкий, ответив, что могут позволить себе купить только самое необходимое. Еще 42% респондентов оценили свой уровень доходов как средний и сообщили, что вынуждены отказывать себе в крупных покупках. Только 2% опрошенных указали, что их доход позволяет не ограничивать себя в тратах.

Участие в опросе, который провели в январе 2020 года, приняли 3 тыс. человек в возрасте старше 18 лет из всех российских регионов.

В сентябре 2019 года аналогичный опрос сервиса «Работа.ру» показал, что текущая зарплата не устраивает 86% тех, кто принимал участие в исследовании.

Лишь 4% респондентов остались довольны размерами своей зарплаты, еще 10% участников опроса затруднились с ответом.

14 января министр труда России Максим Топилин заявил со ссылкой на прогноз Минэкономразвития, что в 2020 году рост реальной заработной платы составит 2,3%. Он также сообщил, что вырастут зарплаты бюджетников, которые будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e1e11999a79477373f4c998

15.01 | Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян по микрокредитам

«Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 млрд руб. долгов граждан перед ними», — написал он. Жириновский также сообщил, что его партия поддержит ликвидацию всех МФО и коллекторских агентств.

В ноябре ЦБ сообщал, что доля «плохих» долгов россиян по кредитам (ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.) составляет почти 812 млрд руб. Этот показатель снизился до минимума за шесть лет.

В декабре Объединенное кредитное бюро заявило, что количество «быстрых» займов до зарплаты в России существенно уменьшилось во второй половине 2019 года. В третьем квартале число микрокредитов снизилось на 20% по сравнению со вторым кварталом. Это происходит на фоне ужесточения законодательства по выдаче займов МФО.

С 1 января в России вступил в силу закон, который ограничивает размер долга по кредитам на срок до года. Теперь максимальные проценты по таким займам не могут превышать сам долг более чем в полтора раза.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e1ea1e69a79479e88d5c70a

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |

Контакты - финансовые компании, адреса и условия.
Обмен валют, банкоматы ведущих банков в Ростове, адреса.
Все драгоценные металлы - курс, банки, котировки, операции банков, Ростов-на-Дону и область.