Финансовые новости

07.07 | Июнь стал рекордным месяцем по выдаче населению кредитов наличными

Российские банки в июне установили новый рекорд по выдаче населению кредитов наличными, свидетельствуют данные Frank RG (есть у РБК). За первый летний месяц россияне взяли 622 млрд руб. таких кредитов, что немного превышает апрельский максимум (618 млрд руб.) и на 8,45% выше уровня мая.

В сравнении с июнем 2020-го, когда еще действовали коронавирусные ограничения, в этом году выдача кредитов наличными выросла на 60%. В количественном выражении банки выдали 1,85 млн кредитов, что на 7,16% больше, чем в мае, и на 2,5% — чем в апреле.

Именно они стали основным драйвером роста розничного кредитования. В целом за месяц банки выдали на 1,294 трлн руб. розничных кредитов, оценили в Frank RG, что немногим ниже результата апреля, когда население получило взаймы рекордные 1,298 трлн руб. Такой объем выдач на 14,3% превышает майский (1,133 трлн руб.), но в том месяце было много нерабочих дней из-за праздников.

Ипотечное кредитование в июне сохранило высокие темпы роста: население взяло 179 тыс. жилищных кредитов на 551 млрд руб., что на 25% выше уровня мая и соответствует уровню апреля (556 млрд руб.). Средний размер кредита по ипотеке превысил 3 млн руб. и с начала года вырос на 13,4%.

Наконец, высокие темпы прироста сохранили в июне рынки автокредитования (94,3 млрд руб.) и POS-кредитования (26,5 млрд руб.).

Всего с начала года кредитные организации одобрили гражданам кредиты на 6,6 трлн руб., из них 2,7 трлн руб. — ипотека.

Рост ипотечного и потребительского кредитования по итогам 2021 года может превысить 20%, оценивала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе на прошлой неделе. Снижение ставок в экономике благодаря мягкой денежно-кредитной политике в 2020 году и действие льготной ипотечной программы «разогрели» ипотечный рынок, говорила глава регулятора. «Опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна. В этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро. Если не принимать мер, мы можем получить и социальные риски, и риски финансовой стабильности», — отмечала она.

В Госдуму уже внесен законопроект, который наделит Банк России правом с 2022 года вводить прямые количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов.

Для ограничения темпов роста ипотечного кредитования Центральный банк с 1 августа отменит коронавирусные послабления, которые приведут к повышению надбавок к коэффициентам риска по кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20% (это сделает такие кредиты менее выгодными для банков). «Доковидные» надбавки по потребительским кредитам вернутся уже с 1 июля.

Автор Павел Казарновский

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/07/07/2021/60e554e09a79476ba08b0d2b?from=newsfeed

06.07 | Шишханов ответил на иск ЦБ на ₽71 млрд аргументами про точку невозврата

Защита бывшего мажоритарного акционера Бинбанка Микаила Шишханова направила в Арбитражный суд Москвы расширенную позицию по иску Центрального банка на 71 млрд руб., ответчиками по которому сейчас являются сам Шишханов и еще четыре бывших топ-менеджера банка. Документ от 28 июня есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом процесса.

Позиция защиты основывается на том, что ЦБ подал иск по норме, которая начала действовать через восемь месяцев после санации Бинбанка и не имеет обратной силы. Сама санация банка объясняется экономическими причинами, а не виновными действиями его руководства, считают адвокаты Шишханова, подчеркивая, что единственным контролирующим лицом банка всегда был сам Шишханов, а не другие ответчики.

РБК направил запрос в Центральный банк. Представитель Шишханова Сергей Савельев подтвердил, что отзыв направлен в суд.

Иски на сотни миллиардов

ЦБ забрал Бинбанк на санацию в сентябре 2017 года: он стал вторым частным банком после «Открытия», который прошел процедуру санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Такая схема оздоровления предполагает, что ЦБ становится владельцем банка и выделяет собственные средства, чтобы предотвратить его банкротство. В соответствии с законом (ст. 189.23 ФЗ о банкротстве) расходы, связанные со спасением кредитной организации, взыскиваются Банком России с контролирующих лиц — тех, кто управлял банком и принимал ключевые решения.

Иск Центрального банка к Шишханову и Михаилу Гуцериеву (владел миноритарной долей в Бинбанке, но в 2017 году возглавлял его совет директоров) был подан в сентябре 2020 года — за несколько дней до истечения срока исковой давности. Первоначально сумма требований составляла 85 млрд руб., но Гуцериев вышел из иска, заключив мировое соглашение с ЦБ и «Открытием» на 14 млрд руб., писал РБК. Сумма требований по этому заявлению сложилась исходя из тех 57 млрд руб., которые ЦБ направил на докапитализацию Бинбанка. В законе отдельно прописана формула, устанавливающая, что средства, направленные в капитал, рассматриваются как заем на 20 лет под нулевой процент (таким образом упущенная выгода составила разницу между нулевым доходом и доходом равным ключевой ставке в 7,5%). После заключения мирового соглашения с Гуцериевым требования сократились до 71 млрд руб.

Этот иск один из четырех, поданных к Шишханову и бывшим топ-менеджерам Бинбанка. ЦБ требует с них как возмещения расходов ЦБ на санацию Бинбанка и Рост-банка (санировался Бинбанком до собственной санации), так и возмещения убытков за невыгодные сделки. Общая сумма требований по четырем искам составляет 700 млрд руб.

Аргументы защиты по иску на ₽71 млрд

С 2013 года в Бинбанке существовали две системы управления: традиционная, включавшая в себя обычные органы управления банка (правление, совет директоров), и специальная, в которой решения принимались единолично мажоритарным акционером, говорится в отзыве защиты Шишханова. Решения и сделки, относящиеся к традиционной системе, «Открытием» и ЦБ не оспариваются, утверждают его юристы. Сделки, инициированные Шишхановым, проходили все стандартные процедуры и проверки, но правление к таким «акционерным» сделкам отношения не имело, указывают они.

Юристы экс-банкира отмечают, что ЦБ при выборе ответчиков определил контролирующих лиц банка по более общей норме, которая применяется при субсидиарной ответственности (ст. 61.10 закона о банкротстве). Поэтому ответчиками и стали бывшие зампред правления Александр Лукин, член правления Константин Калагин, член совета директоров Кирилл Любенцев и член правления Петр Морсин. Всего в правление банка перед санацией входили 11 человек.

Ставшая же основной для иска ст. 189.23 подразумевает специальной порядок ответственности менеджмента. В соответствии с ней единственным контролирующим лицом Бинбанка всегда был только Шишханов, утверждается в позиции защиты. Он являлся мажоритарным акционером банка в спорный период 2016–2017 годов и мог давать обязательные для исполнения указания органам управления организации. Действия других ответчиков не могли привести к необходимости санации.

Сами ответчики тоже не считают себя причастными к краху Бинбанка. Морсин, в частности, написал письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором попросил исключить его из списка ответчиков по иску (копия письма с печатью Банка России есть у РБК). «Я не имел никакого отношения к «акционерным сделкам», сделкам «со связанными сторонами», никогда и ни в какой-либо форме не инициировал выдачу корпоративного кредита вообще», — говорится в письме Морсина. Уже после санации около трех месяцев я лично восстанавливал прирост вкладов в регионах совместно с сотрудниками временной администрации, прокомментировал РБК Морсин. «Это удалось. Получил письменные благодарности при увольнении из Бинбанка, а по прошествии трех лет после санации — иск», — отметил он.

Защита затронула и вопрос причин санации Бинбанка. Заказанные юристами экспертизы Swiss Appraisal Russia & CIS и «Аверта Групп» показали, что Бинбанк был санирован из-за «экономического кризиса» и «нестабильного финансового состояния «дочернего» Рост-банка». Причинно-следственной связи между действиями ответчиков и санацией экспертизы не установили, пишут юристы Шишханова.

Swiss Appraisal считает, что «невозвратной точкой» для Бинбанка стало предписание Центробанка о начислении резервов на 37 млрд руб., приводится в документе цитата из экспертизы. Помимо кризиса в экономике и ужесточения регулирования банковского сектора на финансовый результат банка повлиял целый ряд факторов: от состояния Рост-банка и значительного оттока вкладов до роста просрочки по розничным кредитам.

Проблема с обратной силой закона

Второй абзац п. 5 ст. 189.23, на которую опирается ЦБ, вступил в силу с 8 июня 2018 года, в то время как план санации Бинбанка был утвержден на восемь месяцев раньше — в октябре 2017 года. Закон о внесении изменений не содержит указаний на обратную силу, обращают внимание юристы. Именно второй абзац приравнивает убытки от виновных действий бывшего руководства банка к расходам, которые ЦБ понес на оздоровление. Также этот абзац содержит формулу, по которой ЦБ рассчитывает убытки с контролирующих лиц.

В действительности почти все крупные санации банков (за исключением Минбанка) произошли до вступления в силу этой нормы. Так, «Открытие» санировалось в августе 2017 года, а Азиатско-Тихоокеанский банк — в апреле 2018 года. ЦБ по аналогичным основаниям уже удалось выиграть иск против бывшего совладельца «Открытия» Вадима Беляева и топ-менеджмента банка на 289 млрд руб. (решение устояло и в кассации). В случае же с иском о возмещении убытков за санацию АТБ на 13,5 млрд руб. одержать победу в первой инстанции ЦБ не удалось. Суд как раз решил, что убытки нельзя взыскивать на основании нормы, которая принята после санации. Причем в ходе процесса ЦБ самостоятельно отказался от требований к семи бывшим топ-менеджерам банка.

В июне 2018 года в закон была введена формула расчета убытков, то есть законодатель просто помог судам рассчитать размер убытков, считает адвокат Forward Legal Тимур Тажиров. До этого времени суды могли взыскивать убытки, пользуясь иными расчетами, отмечает он, указывая, что суды могут применять введенную формулу и к отношениям до июня 2018 года.

В целом презумпция причинения убытков Центробанку действиями контролирующих лиц банков выглядит обоснованной, указывает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. При обратном подходе ЦБ пришлось бы доказывать убытки на основании общих норм Гражданского кодекса, что в ситуации предоставления денежных средств в связи с санацией банка может быть затруднительно, поскольку «не очевидна причинно-следственная связь между предоставлением ЦБ денежных средств и виновными действиями КДЛ по доведению банка до банкротства», отмечает юрист.

Бинбанк, как и другие частные банки в 2010-х годах, развивался за счет механизма санаций, который подразумевал расширение бизнеса за счет покупок проблемных банков и их оздоровления с помощью государства (средства на санацию под низкую ставку выделяло Агентство по страхованию вкладов). Бинбанк санировал не только Рост-банк, но и МДМ-банк, и Москомприватбанк. «В конечном счете в 2015–2016 годах рынок и экономика не выправились, и мы увидели, что с заемщиками беда, активы, к большому сожалению, не оздоравливаются», — говорил в интервью РБК в 2017 году Шишханов, который сам и попросил ЦБ о санации Бинбанка. Шишханов отмечал, что не ожидал, что у МДМ «такие плохие активы». Основные проблемные активы были сосредоточены на балансе Рост-банка, который финансировался на средства Бинбанка (он предоставил Рост-банку более 600 млрд руб.).

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре 2017 года отмечала, что основной причиной санации частных банков стало «не очень качественное управление рисками». «Когда человек финансирует свой бизнес, он склонен недооценивать эти риски. Но они в конечном счете реализуются», — говорила глава Банка России. Второй причиной председатель ЦБ назвала то, что «некоторые банки росли достаточно быстро, неорганически, не успевая подкреплять капиталом и управленчески ту экспансию, которую они осуществляли».

Автор Павел Казарновский

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/06/07/2021/60e2d8629a7947250645ea4f

06.07 | Минтруд предложил новый способ финансировать декретные выплаты

Минтруд предложил отказаться от субсидирования дефицита одного вида социального страхования за счет профицита другого, поскольку по закону такой дефицит должен покрываться из средств бюджета. Об этом говорится в проекте поправок к статьям 19 и 24 ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», он опубликован министерством на Портале проектов нормативных правовых актов, внимание на него обратил «Коммерсантъ».

В последние годы расходы ФСС на оплату больничных и в связи с материнством регулярно превышают доходы. Этот вид страхования был профицитным только в 2018 году (1,9 млрд руб.), а в остальные годы дефицит составлял от 1,5 млрд до 3,1 млрд руб. В 2020 же году дефицит в этом виде из-за оплаты больничных в пандемию достиг 212,2 млрд руб.

Ведомство ожидает, что в 2021 году дефицит сохранится на уровне 55 млрд руб., а к профициту страхование больничных вернется только в 2022–2023 годах — 15,3 млрд и 39,1 млрд руб. соответственно.

Предприятия отчисляют в бюджет ФСС взносы на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2,9% фонда оплаты труда для большинства компаний, а также взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — от 0,2% до 8,5% Фонда оплаты труда. Этот вид страхования все последние годы был профицитным: сборы превышали расходы в разные годы на 23,7–35,2 млрд руб. Эти деньги использовались на покрытие дефицита страхования больничных и материнства, поскольку, как указал Минфин, федеральный бюджет перестал выделять на трансферты на эти цели.

Бюджетный кодекс не содержит прямого запрета на такое «перекрестное» финансирование, однако закон «Об основах обязательного социального страхования» предписывает, что нехватка средств по какому-либо виду социального страхования должна компенсироваться напрямую из бюджета страны.

Поэтому Минтруд предложил запретить финансирование одного вида соцстрахования из средств другого, а профицит по отдельным видам страхования направить на создание резерва. «В настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует однозначный запрет на покрытие дефицита средств ‎по одному виду обязательного социального страхования за счет средств по другому виду обязательного социального страхования», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее издание сообщало, что Минтруд разрабатывает проект внедрения в России системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, который обойдется бюджету в 300–600 млрд руб. Проект подразумевает сопровождение и реабилитацию, в том числе на дому, для тех людей, которые частично или полностью потеряли способность повседневно жить самостоятельно, без посторонней поддержки.

По данным издания, в правительстве ежегодные расходы на систему к 2030 году оценивают в 500–700 млрд руб., однако источник в Минтруда заявил о меньшей сумме — около 330 млрд руб. Для сравнения: объем бюджета ФСС на 2021 год составляет чуть более 800 млрд руб. Изначально систему предполагалось включить в программу социального страхования. Обсуждалось также ее финансирование за счет дополнительного страхового тарифа. Однако позже от этих идей отказались.

Источник «Коммерсанта» отметил, что Минтруд пока не может согласовать проект с Минфином именно из-за его стоимости — финансирование требует либо отдельной федеральной программы, либо новых соцвзносов с бизнеса в размере 1,5–2% от фонда оплаты труда.

Автор Владислав Гордеев

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/06/07/2021/60e401849a79478186e49d08?from=newsfeed

24.06 | СМИ сообщили об исчезновении братьев из ЮАР с биткоинами на $3,6 млрд

Два брата, основавшие криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt в ЮАР, исчезли вместе с 69 тыс. биткоинов пользователей платформы на сумму $3,6 млрд, сообщил Bloomberg.

В апреле старший из братьев и глава компании Амир Каджи сообщил, что компанию взломали. Он попросил клиентов не обращаться к юристам и властям, заявив, что это замедлит процесс возврата утраченных средств, пишет Bloomberg.

Однако ряд инвесторов были настроены скептически и обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys. В ней агентству сообщили, что сразу «заподозрили неладное» в просьбе главы Africrypt. По информации юристов, сотрудники компании потеряли доступ к программно-аппаратной платформе за неделю до предполагаемой атаки.

Hanekom Attorneys не удалось выяснить, где находятся братья. Она установила, что биткоины со счетов Africrypt в ЮАР вывели и провели через крупные майнинг-пулы, после чего криптовалюту стало невозможно отследить. Делом занялось элитное подразделение полиции ЮАР, в ней не ответили за запрос агентства. Еще одна компания занялась процессом ликвидации Africrypt, пишет Bloomberg.

Братья Каджи запустили Africrypt в 2019 году. На пике стоимости криптовалюты в апреле пропавшие биткоины оценивались более чем в $4 млрд. Это может быть самой крупной суммой криптовалютного мошенничества в долларах, отметил Bloomberg.

В 2020 году в ЮАР потерпел крах криптовалютный трейдер Mirror Trading International. Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, тогда инвесторы потеряли 23 тыс. биткоинов на сумму $1,2 млрд. Случившееся изучает финансовый регулятор ЮАР, однако он не может начать официальное расследование, поскольку криптовалюта в стране не считается финансовым продуктом, пишет Bloomberg.

В апреле Турция объявила в международный розыск гендиректора местной криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. По данным агентства DHA, мужчина выехал из Турции с $2 млрд денег инвесторов в криптовалюте. Незадолго до этого Thodex внезапно приостановила торги и пользователи не могли получить доступ к своим средствам. В связи с инцидентом власти Турции обязали местные криптобиржи передавать властям информацию о всех транзакциях на сумму более 10 тыс. турецких лир ($1,2 тыс).

Автор Виктория Полякова

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/24/06/2021/60d385cf9a7947606455bf3f

24.06 | Коллекторы зафиксировали всплеск продажи долгов молодых россиян. Они брали микрокредиты в пандемию, но не все справились с нагрузкой

Банки и микрофинансовые организации (МФО) в 2021 году стали активнее продавать проблемные долги молодых клиентов — заемщиков до 25 лет. В первом квартале доля таких неплательщиков в общем количестве кейсов, предложенных МФО коллекторам по сделкам цессии (уступки прав на взыскание), достигла 20%, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, есть у РБК). По сравнению с «допандемийным» первым кварталом 2020 года доля молодых должников практически удвоилась, подскочив с 9,7%. Коллекторы стали чаще работать даже с самыми молодыми получателями микрозаймов в возрасте 18–20 лет.

«Аномальный рост» доли юных неплательщиков также зафиксировали в компании Debex, владеющей онлайн-платформой по продаже просроченных долгов. По ее данным, на протяжении 2020 года менее 10% должников МФО, чьи долги попали к коллекторам, были не старше 20 лет. А по итогам первого квартала этого года показатель увеличился до 21,7%. Во втором квартале доля юных должников снизилась до 15%. В Debex эту коррекцию объясняют тем, что полных данных за отчетный период еще нет.

Доли должников других возрастов фактически не изменились — можно считать, что влияние пандемии на молодежь оказалось сильнее, чем на другие группы клиентов, поясняет гендиректор Debex Александр Данилов.

Долги молодых стали активнее продавать коллекторам не только МФО, но и банки, следует из статистики НАПКА. В первом квартале на заемщиков до 20 лет пришлось 0,7% от числа кейсов против 0,2% годом ранее. Низкую долю этой возрастной группы должников в ассоциации объясняют тем, что банки менее охотно кредитуют молодежь, чем МФО.

Почему в пандемию молодежь брала микрозаймы

Доля молодых заемщиков МФО растет начиная с 2020 года, отмечает гендиректор финансового маркетплейса «Юником 24» Юрий Кудряков. «Причин несколько. Это активное развитие дистанционных каналов продаж самими МФО — как правило, онлайн-продукт понятен более молодой аудитории. Во-вторых, поиск МФО новой целевой аудитории. В-третьих, молодежь становится более активной и самостоятельной, начиная работать уже с 18 лет и пытаясь закрыть свои потребности без родительской помощи», — перечислят он.

Как следует из статистики ЦБ, доля онлайн-микрозаймов планомерно увеличивается как минимум с 2018 года (pdf.). В четвертом квартале прошлого года 75% коротких займов «до зарплаты» (PDL) выдавалось дистанционно, в сегменте среднесрочных IL-займов доля онлайн-выдач достигла 22%.

В пандемию молодые люди занимали в МФО, чтобы «перекрутиться», считает Данилов: «Многим казалось, что нужно потерпеть один-два месяца и все наладится». В июле-августе 2020 года россияне до 30 лет были самой значительной группой получателей займов, оценивали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В августе на них пришлось 31,4% выдач. Заемщиков младше 25 и 20 лет бюро в своей статистике не выделяло.

Крупные МФО по-разному относятся именно к молодым заемщикам. В некоторых компаниях РБК сообщили, что отклоняют заявки самых юных потребителей. Например, «МигКредит» и «Лайм-Займ» работают только с клиентами от 21 года, а платформа Webbankir — старше 20 лет. В группе Eqvanta (бренд «БыстроДеньги») доля клиентов 18–20 лет сейчас составляет 5–7%, с середины прошлого года она удвоилась, оценивает ее операционный директор Сергей Весовщук. Группа «Финбридж» тоже сделала ставку на молодежь в прошлом году. «Наш бренд «Деньги Сразу» экспериментально увеличивал выдачи молодым людям в первой половине 2020 года, то есть до наступления пандемии. После пересмотра скоринговой политики количество молодых заемщиков выросло, но не существенно», — говорит управляющий партнер группы Леонид Корнилов.

«Мы понимаем, что с каждым годом количество работающих молодых людей растет, но статистически уровень потенциальной просроченной задолженности в данной когорте граждан выше прочих», — поясняет управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева.

В самой молодой категории клиентов (20–22 лет) уровень дефолтов по займам выше на 3 п.п., чем в целом по портфелю, соглашается Пономарев из Webbankir. Но кризис, по его словам, научил заемщиков внимательнее относиться к финансовым вопросам. «Люди не берут «лишних» денег, то есть рассчитывают необходимую сумму займа максимально точно и стараются вернуть ее при первой возможности. Это касается всех категорий заемщиков, в том числе молодежи», — подчеркнул он.

Корнилов допускает, что некоторые МФО, которые раньше наращивали портфель молодых клиентов, в период пандемии «столкнулись с обратной стороной этого роста — дефолтами». «У нас не было потребности в каких-то отдельных мероприятиях в части взыскания долга к этому сегменту», — добавляет он.

В четвертом квартале 2020 года был небольшой опережающий рост просрочки по займам, выданным клиентам 18–20 лет, говорит Весовщук. По его словам, этот рост несущественный, и долги, возникшие как раз во второй половине прошлого года, могли в этом году попасть к коллекторам.

Как на молодых должников смотрят взыскатели

Намерения продавать взыскателям долги именно молодых клиентов сейчас нет, говорит Весовщук из Eqvanta. По его словам, МФО стремятся продавать ту часть дефолтного портфеля, которая показывает низкую эффективность сборов при судебных разбирательствах.

Портфели с конца 2020 года на рынке цессии выросли в цене почти в два раза, соответственно, вырос и сегментов должников, которых эффективнее продать здесь и сейчас, без судебных процессов, поясняет операционный директор группы Eqvanta: «Сюда, скорее всего, и попали молодые должники, которые имеют не лучшую платежную дисциплину и нестабильную работу».

«Омоложение» портфеля долгов — тенденция, которая укрепится в этом году, говорит управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель. Он считает молодых заемщиков перспективными клиентами: «В моменте их доход действительно низкий либо непостоянный, однако спустя время именно молодые должники начинают активно работать над своей просроченной задолженностью, так как у них появляется семья, возникают новые потребности и финансовые планы, реализовать которые без использования кредитных средств практически невозможно».

На долги молодежи, если брать в расчет не только МФО, но и банки, приходится суммарно 2,3% проданных взыскателям кейсов, замечает гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков. И значительных перекосов при работе в сторону заемщиков до 25 лет пока не предвидится, заключает он.

Автор Юлия Кошкина

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/24/06/2021/60d1e0829a7947d772e0fe51

23.06 | Visa решила заняться трансграничными переводами российского бизнеса

Международная платежная система Visa планирует развивать в России сегмент бизнес-платежей, где «есть огромный потенциал для роста». Об этом РБК рассказал гендиректор Visa в России Михаил Бернер.

«Мы пристально смотрим на b2b-сегмент (переводы и платежи между компаниями. — РБК) и ожидаем колоссального роста цифровизации платежей внутри этого сегмента. Сейчас с помощью карт проводятся лишь единичные проценты бизнес-платежей, поэтому здесь есть огромный потенциал для роста», — сказал Бернер, добавив, что компания работает как с малым, так и с крупным бизнесом.

Для развития b2b-сегмента Visa выделила три стратегических направления: рост числа карточных платежей, развитие некарточных трансграничных платежей и цифровизация внутренних процессов кредиторской и дебиторской задолженности. «В целом мы смотрим на самые разные платежные сценарии: топливные карты, карты для закупок, карты для оплаты командировок сотрудников. Есть много решений для бизнеса, над которыми мы работаем», — добавил Бернер.

Так, с 23 июня Visa запускает в России сервис некарточных трансграничных платежей для корпоративных клиентов (Visa B2B Connect). Он позволит проводить трансграничные платежи между предприятиями внутри платформы, которая уже работает в 97 странах мира, пояснили РБК в пресс-службе Visa. Платформа использует соединение «один ко многим», за счет чего сокращается количество корреспондентских переводов, необходимых для обработки платежа. Сначала проект будет запущен в партнерстве с Модульбанком.

Сейчас для совершения транзакции платежные сообщения обычно отправляются через SWIFT (система обмена финансовыми сообщениями) с использованием банка-посредника. Для перевода средств в сервисе Visa SWIFT не применяется, пояснил РБК источник на финансовом рынке.

В целом такой сервис не несет рисков нарушения правил валютного контроля, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Формально законом не устанавливается, что при осуществлении переводов в рублях и иностранной валюте в адрес нерезидента или наоборот должна использоваться какая-то конкретная система обмена сообщениями, например SWIFT, СПФС (Система передачи финансовых сообщений, российский аналог SWIFT. — РБК) или любая иная. Закон обязывает предоставить подтверждающий документ, который может быть признан основанием для совершения транзакции, например договор», — объясняет он. C 2014 года западные политики неоднократно призывали отключить Россию от SWIFT, но такие санкции так и не были введены, а в SWIFT говорили, что «это никому не выгодно».

Другая международная платежная система — Mastercard — также развивает b2b-направление. На рынке уже запущена технология Mastercard MoneySend, которая позволяет делать переводы не только между частными лицами, но и между бизнес-картами Mastercard, то есть используется для взаиморасчетов между предпринимателями. Также в июне компания подписала соглашение о развитии сервиса трансграничных переводов на счета для юридических лиц со Сбербанком.

Зачем Visa нужны бизнес-платежи

На российском рынке уже несколько лет внедряются карты платежной системы «Мир», которая была создана для минимизации санкционных рисков при карточных переводах. Законодательно установлено, что именно на такие карты должны приходить зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты. Таким образом, «Мир» частично вытесняет с рынка международных конкурентов: доля карт «Мир» в общем объеме операций по картам в 2020 году достигла 24%, оценивал ЦБ (.pdf). В 2019 году она составляла 19,3%, в 2018-м — 14,5%.

Visa нужно занимать новые ниши, поскольку появляются новые конкурентные продукты, для работы которых не нужны посредники в виде платежных систем, говорит руководитель отдела продаж международного платежного провайдера ECOMMPAY Владимир Поляков. Например, это уже популярная в России Система быстрых платежей. Visa и Mastercard активно двигаются в направлении b2b-сегмента, чтобы диверсифицировать бизнес, а также потому, что стоимость платежных услуг в этом сегменте достаточно высока, считает он: «Обработка платежа по бизнес-карте в Европе может быть в пять раз выше [по цене], чем по карте частного лица».

Рынок корпоративных платежей, которые могут быть охвачены платежными системами, довольно существенный, отмечает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. На сегодняшний день платежи малого и среднего бизнеса в ретейле, в том числе платежи поставщикам, совершаются в основном с помощью наличных, а платежи между крупными организациями — по счетам, добавляет эксперт. Успехи Visa с точки зрения доли на рынке будут зависеть от наличия уникальных предложений для малого и среднего бизнеса, заключает он.

Автор Евгения Чернышова

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/23/06/2021/60d1d5f89a7947d1cb6a9b28

23.06 | «Мир» назвала дату подключения своих карт к Google Pay

Карты национальной платежной системы «Мир» можно будет подключать к сервису бесконтактной оплаты Google Pay с 26 октября этого года. Об этом говорится в информационном бюллетене, который платежная система направила в кредитные организации, сообщают «Известия».

В «Мире» изданию подтвердили, что работают над внедрением Google Pay для клиентов. Осенью банки, выпускающие карты «Мир», смогут начать техническую реализацию сервиса. Это позволит держателям карт токенизировать их на устройствах, работающих на операционной системе Android.

После этого через Google Pay можно будет делать покупки без использования карт с помощью смартфонов, оснащенных функцией бесконтактной оплаты (NFC), а также делать платежи онлайн без ввода данных.

Срок внедрения сервиса для каждого банка, выпускающего карты «Мир», будет индивидуальным. Россельхозбанк, МКБ сообщили «Известиям», что подключат карты «Мир» к Google Pay до конца 2021 года. «Сбер», Почта Банк, ВТБ, Росбанк заявили, что будут среди первых кредитных организаций, которые реализуют такую возможность.

С конца апреля банки могут токенизировать «Мир» на устройствах Apple для бесконтактных платежей с Apple Pay, однако, по данным «Известий», пока что ни один банк не реализовал эту возможность.

Сейчас бесконтактная оплата картами «Мир» на смартфонах возможна через приложения Samsung Pay и Mir Pay. Последнее запустили в 2019 году. Первыми, кто получил возможность совершать такие платежи через национальные карты, стали клиенты Россельхозбанка, банков РНКБ, «Центр-инвест», СМП Банка, «Россия», УБРиР, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка.

По данным «Сколково», платежная система «Мир» сейчас наиболее популярна у россиян — такие карты являются основными для 42% граждан, у половины жителей страны есть хотя бы одна карта «Мир». На Visa и Mastercard приходится совокупно еще 54%. «Мир» лидирует у бюджетников, людей, получающих социальные выплаты, и граждан с низкими доходами.

В то же время на карты национальной платежной системы пришлось в 2020 году только 24% от всех внутрироссийских операций. Остальное делят между собой Visa и Mastercard.

Автор Михаил Котляр

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/23/06/2021/60d2659b9a79470079310e84

23.06 | Аналитики предсказали новый годовой рекорд по выдаче ипотеки

В этом году российские банки могут установить новый исторический максимум по выдаче ипотеки, обновив рекорд пандемийного 2020 года, говорится в аналитическом комментарии агентства «Национальные кредитные рейтинги», поступившем в РБК. По оценкам экспертов, в 2021 году объем одобренных кредитов на жилье может достичь 4,6–4,8 трлн руб. против 4,4 трлн руб. годом ранее.

Рекорд по выдачам может быть обновлен уже по итогам октября—ноября текущего года, допускает управляющий директор НКР Михаил Доронкин. По его словам, число новых ипотечных кредитов будет на прошлогоднем уровне — 1,7 млн договоров.

По данным ЦБ, в январе—апреле российские банки уже выдали 1,7 трлн руб. ипотечных ссуд. Это на две трети превышает результат за четыре первых месяца 2020 года и вдвое — выдачи в начале 2019-го. По оценкам НКР, в мае кредиторы одобрили ипотеку еще на 450 млрд руб., а в июне, перед сворачиванием старой льготной программы, выдачи дойдут до рекордных 600 млрд руб. в месяц. Таким образом, в первом полугодии объем новых ипотечных кредитов составит 2,7 трлн руб., а результат второй половины года будет не хуже уровней 2020 года, или 1,8–2 трлн руб., считают в НКР.

Хотя темпы кредитования в этом сегменте замедлятся на 25–35% во втором полугодии, есть много факторов поддержки, следует из обзора НКР. Аналитики, в частности, не считают, что обновленная программа льготной ипотеки существенно охладит рынок.

Смена условий господдержки в ипотеке

До 1 июля 2021 года в России действует программа льготной ипотеки под 6,5%, запущенная в первую волну пандемии. Она дает россиянам возможность купить в кредит жилье в новостройках по ставке ниже рыночной. Максимальная сумма кредита — 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградкой обрасти и 6 млн руб. во всех остальных регионах страны. В июне президент Владимир Путин предложил продлить программу еще на год, до 1 июля 2022-го, но изменить ее параметры. Так, предельная сумма кредита снизится для всех регионов до 3 млн руб., а максимальная ставка увеличится до 7% годовых.

Одновременно власти решили расширить программу семейной ипотеки, которая сейчас выдается по ставке 6%. На льготный кредит теперь могут претендовать даже семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Раньше она распространялась на второго и последующих детей. Лимиты по ссудам станут такими же, как в старой программе льготной ипотеки, — 12 млн руб. для «столичных» регионов и 6 млн руб. для остальных. Условия семейной ипотеки распространятся не только на новые кредиты, но и на рефинансирование.

Что будет способствовать новому рекорду

Пересмотр условий программы льготной ипотеки окажет давление на рынок, но спрос населения останется достаточно высоким, говорится в обзоре НКР. Как отмечают аналитики, снижение кредитного лимита до 3 млн руб. серьезно сузит возможность получения льготной ссуды лишь в трех регионах — Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, на которые приходится порядка 30% всех выдач. В целом по стране доля новой ипотеки со средним чеком ниже 3 млн руб. составляет около 50%, оценивают в НКР, поэтому охлаждение рынка будет ограниченным. Часть выдач еще по старым условиям (под 6,5%) перенесется на июль, замечают эксперты: временной лаг между подписанием договора с заемщиком и фактической выдачей денег может составлять до одного месяца.

Наконец, часть заемщиков подпадут под условия расширенной программы семейной ипотеки, поясняет Доронкин: «Поскольку по лимиту и ставке она близка к действующей льготной ипотеке, то ею смогут воспользоваться те заемщики, которые по каким-то причинам не смогли или не успели взять под 6,5%». По расчетам НКР, в апреле на нее приходилось менее 10% оформленных ссуд, но вклад программы в выдачи будет расти.

Еще один фактор поддержки спроса — сравнительно низкие ставки по ипотечным кредитам, считают в НКР. Они выросли по сравнению с прошлым годом, но все еще привлекательны для заемщиков. «К концу года средняя ставка по собственным программам банков поднимется до 9%, но останется ниже показателей 2019 года», — говорится в обзоре.

Какие есть альтернативные оценки

Новый рекорд в ипотеке не будет достигнут по целому ряду причин, полагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. По словам аналитика, обновленная программа все-таки «отсечет» пласт новостроек в городах-миллионниках, а число потенциальных заемщиков снизится. «Массового перетекания льготных ипотечников в семейную ипотеку не произойдет из-за наличия в программе требования рождения ребенка в 2018 году и позднее», — поясняет он.

Путиловский также указывает на еще один сдерживающий фактор — политику ЦБ. Регулятор решил ужесточить требования к выдаче ипотеки с низким первоначальным взносом (от 15 до 20% стоимости жилья).

«Банк России открыто заявляет о «перегретой ситуации» в ипотечном сегменте кредитования и, опасаясь ухудшения качества выдаваемых займов, ужесточает требования по предоставлению ипотечных займов, что в конечном счете должно сказаться на кредитной политике банков и снизить уровень выдач», — соглашается директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его словам, рекордных выдач ипотеки в 2021 году ожидать не стоит в том числе из-за уже реализовавшегося спроса «среди качественных заемщиков».

Автор Юлия Кошкина

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/23/06/2021/60d1fd6b9a7947e2f7b3d926

22.06 | Эксперты назвали главные проблемы финансового рынка в России. Для удержания частных инвесторов они предложили новые налоговые льготы

Российский финансовый рынок после кризиса 2008 года развивался «весьма неравномерно»: если облигационный и срочные рынки выросли и превзошли показатели рекордного 2007 года, то рынок акций, наоборот, к рекордным уровням так и не вернулся, говорится в докладе Национальной ассоциации участников финансового рынка (НАУФОР) и ученых РАНХиГС о развитии фондового рынка. Эксперты саморегулируемой организации предлагают ввести новые налоговые льготы и расширить функционал индивидуальных инвестиционных счетов.

Чего рынок достиг за 12 лет

Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) под финансовым развитием понимают увеличение финансовой глубины, повышение вовлеченности населения в финансовый сектор, обеспечение стабильности и, наконец, рост эффективности институтов.

Финансовая глубина рынков, выраженная в процентах к ВВП, изменилась неравномерно, отмечается в докладе НАУФОР и РАНХиГС. Если стоимость внутренних и корпоративных облигаций в обращении выросла с 7,6 и 3,8% к ВВП в 2007 году до 29,3 и 15,3% в 2020-м, то капитализация российского фондового рынка сократилась с 98,9 до 48,2% от ВВП, говорится в докладе. Объем IPO упал многократно — с 1,2 до 0,015% ВВП.

За это же время увеличилась вовлеченность населения в финансовый рынок и стагнировала вовлеченность компаний. Показатель волатильности фондового рынка, рассчитываемый Всемирным банком, за десятилетие (2007–2017 годы) сократился с 33,7 до 14,9. Авторы доклада связывают это с уходом иностранных инвесторов с российского рынка.

Основным и, возможно, единственным значимым фактором позитивных изменений за последние годы авторы доклада называют приход на рынок розничных инвесторов. Именно переток средств населения на фондовый рынок придал новый импульс росту капитализации рынка и увеличению доли финансовых активов в богатстве домохозяйств. По данным Мосбиржи, в мае количество открытых брокерских счетов превысило 12 млн.

Если сравнивать текущие показатели финрынка с «идеальными значениями», которые НАУФОР закладывала в 2008 году, перевыполнить удалось только одну цель — это доля иностранных акций в обороте российских бирж: она составила 34,7% вместо ожидавшихся 12%.

Структурные проблемы

К главным проблемам на финансовом рынке НАУФОР отнесла следующие:

• Рынку не хватает участия физических лиц. Процесс выхода населения на финансовый рынок только начался, число «реальных» инвесторов, предоставивших свои средства, ассоциация оценивает в 5–6 млн человек.
• Ресурсы институциональных инвесторов незначительны, на рынке негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — в условиях издержек регулирования и заморозки системы пенсионных накоплений с 2014 года — сложилась ситуация, когда фонды не конкурируют за доходность.
• Конкуренция снижается, а инвестиционный климат неудовлетворителен, что уменьшает интерес российских компаний к привлечению капитала (в том числе через IPO). Наконец, недостаточными являются объемы долгового рынка и рынка производных финансовых инструментов.

Что предлагается для решения проблем

Основные меры по привлечению розничных инвесторов на фондовый рынок уже приняты и их приток в ближайшее время продолжится, считают в НАУФОР. «В этих обстоятельствах важны неизменность правил игры и обеспечение не худших, чем в настоящее время, продемонстрировавших свою эффективность условий для инвесторов», — говорится в докладе. Отказ от этих принципов может остановить приток инвесторов и обессмыслить все предыдущие усилия, предупреждают в ассоциации.

В качестве дополнительного стимулирования инвесторов НАУФОР предлагает вернуть нейтральность налогообложения по вкладам и облигациям, в частности не облагать налогом доход по госбондам, равный ключевой ставке ЦБ. С 2021 года доход по государственным и муниципальным облигациям облагается налогом, и это ставит государственные облигации в невыгодное положение в сравнении со вкладами, по которым налогом облагаются доходы, превышающие произведение 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ, считают в ассоциации.

Целый ряд предложений касается индивидуальных инвестиционных счетов (в мае количество открытых в России ИИС превысило 4 млн). В частности, ассоциация предлагает увеличить сумму ежегодного налогового вычета по ИИС первого типа с текущих 400 тыс. до 1 млн руб. Основную популярность этот тип инвестиционного счета приобрел благодаря возможности получить налоговый вычет при сохранении средств на счете в течение трех лет. Сейчас максимальный размер такого вычета — 52 тыс. руб. в год, но с увеличением максимальной суммы до 1 млн руб. может вырасти до 130 тыс. руб. в год.

Ассоциация также предлагает запустить ИИС третьего типа, пограничный с пенсионными продуктами, который предусматривает более длительное ограничение на снятие средств — десять лет. Новый ИИС также должен иметь свой налоговый вычет, полагают в НАУФОР.

«Вопрос совершенствования ИИС требует проработки с учетом интересов как профессионального сообщества, так и субъектов РФ», — сообщила РБК пресс-служба Минфина.

Еще ряд предложений касаются развития индустрии негосударственных пенсионных фондов: предлагается расширить их возможности по участию в IPO и инвестированию пенсионных накоплений в иностранные бумаги, а также предусмотреть для граждан налоговые вычеты при взносах в НПФ.

Самих эмитентов тоже можно поддержать, например возмещая им расходы на подготовку и проведение IPO, говорят в ассоциации. «Наши положения адресованы государственным органам, разрабатывающим стратегию развития финрынка. В рабочем порядке отправили ключевым участникам дискуссии, а официально направим на днях», — сказал журналистам глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

Банк России изучит предложения после их поступления на рассмотрение, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Какие реформы для фондового рынка готовятся

Власти сейчас на разных уровнях обсуждают, каким образом в дальнейшем развивать фондовый рынок. Центральный банк уже разработал, а Госдума приняла законопроект, который вводит для неквалифицированных инвесторов тестирование с 1 октября 2021 года. Тесты нужно будет проходить при покупке сложных инструментов — в основном опционов и структурных облигаций. Вместе с тем весной началось обсуждение между участниками рынка, Минфином и ЦБ стратегии развития финрынка до 2030 года. В начале года также была сформирована «дорожная карта» инвестиционного развития, которая обсуждалась на заседании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Конкретных решений по итогам обсуждения пока не принято. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступала с предложением, c одной стороны, ввести налоговые послабления для инвесторов, участвующих в IPO, а с другой — исключить возможность получения вычета по иностранным ценным бумагам.

Развитие регулирования должно ориентироваться на минимизацию препятствий для розничного инвестора, считает президент ГК «Финам» Владислав Кочетков. «Тестирование уже неизбежно, но вопрос в его формате, количестве и сложности вопросов. И тут важно, чтобы создаваемый порог не стал запретительным», — отмечает он.

Кроме того, по его мнению, нужно развивать индустрию инвестиционных советников, так как начинающему инвестору требуется поддержка профессионалов, чтобы не остаться один на один с рынком, который традиционно не прощает ошибок и не особо ласков к начинающим. «Конечно, важна стабильность, предлагаемые льготы должны вводиться надолго. Например, обсуждаемая отмена ИИС-1 может нанести серьезный удар по доверию к фондовому рынку», — сказал Кочетков.

«Основная задача сейчас в том, чтобы настроить регулирование так, чтобы в случае очередного кризиса или коррекции у людей не было сильного разочарования и не пришлось впоследствии столкнуться с массой проблем и жалоб», — обращает внимание директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Здесь важны как информационная кампания, объясняющая риски (потому что многие приходят на фондовый рынок случайно), так и соблюдение участниками рынка правил того, как продавать инвестиционные продукты, исключать возможности мошеннических схем и мисселинга, заключает эксперт.

Автор Павел Казарновский

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/22/06/2021/60d0ad2b9a79477110569e9c

22.06 | Курс биткоина упал более чем на 11% за сутки

За последние 24 часа стоимость биткоина упала на 11,5%, следует из данных CoinDesk на 2:52 мск.

К тому времени криптовалюта торговалась по $31,6 тыс. В то же время чуть раньше курс в моменте опускался до $31,3 тыс., до этого криптовалюта стоила меньше только 23 мая ($31,2 тыс.).

По данным CoinGecko, суточное падение к 2:52 мск составило 10,9%.

Последнее падение курса криптовалюты началось в середине июня на фоне новостей, что власти китайской провинции Сычуань, крупного центра по добыче криптовалюты, запретили майнинг. До этого криптовалюта торговалась в районе $38–39 тыс.

Сычуаньские власти распорядились отключить подачу электроэнергии 26 майнинг-компаниям, которые работали официально в специальных зонах потребления гидроэлектроэнергии.

Кроме того, были приняты меры против небольших частных майнеров: поставки им электричества отслеживались и прекращались.

Решение сычуанских властей — часть общенациональной политики Китая по сворачиванию добычи криптовалюты в стране.

Наконец, в понедельник Сельскохозяйственный банк Китая (ABC), третий по величине в стране, заявил, что будет блокировать все транзакции, связанные с цифровыми активами. Помимо этого с клиентами, которые совершали такие транзакции, будет разорван договор. Но позже банк удалил предупреждение.

Однако китайский криптожурналист Колин Ву сообщил, что власти КНР потребовали от банков ограничивать транзакции с криптовалютами.

Автор Мария Лисицына

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/22/06/2021/60d1251e9a794792bbf2910b?from=newsfeed

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |

Все драгоценные металлы - курс, банки, котировки, операции банков, Ростов и область.
Всё об ипотеке в банках в Ростове.
Все драгоценные металлы - курс, банки, котировки, операции банков, Ростов и Ростовская область.