Финансовые новости

08.02 | ВТБ получил право на принудительный выкуп акций «Возрождения»

ВТБ увеличил свою долю в банке «Возрождение» с 85 до 96,3%, следует из раскрытия корпоративной информации.

Основание, в силу которого ВТБ получил право распоряжаться дополнительными 11,3% акций кредитной организации, вступило в силу 7 февраля. Теперь у ВТБ появилось право на принудительный выкуп акций. Согласно закону «Об акционерных обществах», это становится возможным, когда компания получает более 95% акций реорганизуемого в форме слияния либо присоединения публичного общества.

Банк Андрея Костина приобрел пакет в 85% акций «Возрождения» в начале октября 2018 года. Сделка была закрыта фондом Bonum Capital Мурата Алиева, который от лица бывшего контролирующего акционера «Возрождения» Дмитрия Ананьева вел переговоры с ВТБ. Сделка была денежной, однако ее условия и цена официально не раскрывались. Аналитики указывали, что исходя из суммы предоставленной ВТБ гарантии можно предположить, что весь банк «Возрождение» оценили в 12,1 млрд руб. (0,4 стоимости капитала банка, который по состоянию на 1 августа 2018 года составлял 29,9 млрд руб.​).

Спустя месяц ВТБ объявил оферту миноритариям «Возрождения». Цена акции — 481,7 руб. Следовательно, банк заплатил бывшим владельцам 85% кредитной организации 9,7 млрд руб.

Помимо выкупа 85% акций ВТБ запланировал приобретение еще 14,9% обыкновенных акций «Возрождения» и 9,6% привилегированных акций. Окончательная интеграция двух банков должна завершиться в 2020 году.

Автор: Анна Трунина.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/08/02/2019/5c5d2c309a7947f752e6bed9?from=newsfeed

04.02 | Самарский банк потребовал от инвестора «Шератона» в Ростове 180 млн руб.

В настоящее время «Лира» находится в процедуре банкротства. Иск о признании компании несостоятельной был принят к производству ростовским арбитражом в октябре 2018 года. В конце декабря прошлого года на предприятии ввели процедуру наблюдения.

В реестре банкротов также имеется информация о ряде организаций, которые намерены включиться в реестр кредиторов «Лиры». Так, требования на 3,5 млн руб. выдвинул индивидуальный предприниматель Геворк Тароян (строительство жилых и нежилых зданий), компания «Выбор» (производство мебели) — на сумму более 1 млн руб., УФНС России по Ростовской области — на сумму около 1 млн руб.

«Лира» является инвестором ростовского долгостроя бизнес-центра «Шератон» в центре города. Изначально объект планировали сдать в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако сейчас сроки завершения работ уже не называются.

По данным системы СПАРК, ООО «Лира» было зарегистрировано в Ростовской области в 2002 году. Основной вид деятельности компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В качестве директора указан Денис Киргинцев, однако сам он в разговоре с РБК Ростов эту информацию опроверг.
Выручка компании за 2017 год превысила 1 млн руб., что в три раза больше, чем годом ранее. Убыток фирмы за прошлый год составил более 2 млрд руб. При этом по итогам 2016 года прибыль «Лиры» составляла 406,3 млн руб.

Подробнее на РБК:
https://rostov.rbc.ru/rostov/04/02/2019/5c580ac69a7947004d361551?from=regional_newsfeed

04.02 | Арбитраж подтвердил законность отзыва лицензии у банка «Югра»

«Заявление банка «Югра» о пересмотре решения арбитражного суда города Москвы от 20 декабря 2017 года по вновь открывшимся обстоятельствам оставить без удовлетворения», — огласила решение судья.

Лицензию у «Югры» отозвали в июле 2017 года, тогда он занимал 30-е место среди российских банков по объему активов и 15-е по объему вкладов. В ЦБ указывали, что деятельность банка была направлена на привлечение средств от населения и размещения из в активах неудовлетворительного качества. «При этом кредитная организация самостоятельно не создавала резервов на возможные потери, адекватных принятым рискам», — писал регулятор.

В декабре 2017 года Московский арбитражный суд признал законным отзыв лицензии у банка «Югра». Позже законность решения ЦБ подтвердил девятый арбитражный апелляционный суд Москвы. В сентябре 2018 года банк «Югра» признали банкротом, в ноябре того же года решение ЦБ обжаловали в Верховном суде, но там в пересмотре отказали.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c58123d9a794702e72971d2?from=newsfeed

01.02 | Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

Повышение на 0,15–0,6 п.п. произошло по всей линейке ​вкладов в рублях. Таким образом, максимальная ставка достигла 5,75% вместо 5,15%.

Кроме того, Сбербанк запустил вклад на пять месяцев, год или полтора года. Ставки по нему составляют 7,1, 7,5 и 7,65% соответственно.

В декабре Сбербанк снизил ставки рублевых вкладов — минимальная ставка снизилась на 0,15 п.п. При этом сократился и срок вклада — с 1,5 года до 12 месяцев.

Как ранее отмечал ЦБ, по итогам первой декады января 2019 года средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках с наибольшим объемом депозитов составила 7,52% — это максимальный показатель впервые почти за полтора года.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c53f9be9a79471439370243?from=newsfeed

29.01 | ЦБ назвал условия предоставления ипотечных каникул оставшимся без работы

Потерявшим работу россиянам, вынужденным тратить на платежи по ипотечным кредитам более половины своего дохода, может быть предоставлено право на ипотечные каникулы, то есть возможность полностью приостановить платежи на срок до одного года. С таким предложением выступает Банк России, заявил в интервью «РИА Новости» первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

​«Совокупная продолжительность таких каникул, которые заемщик имеет право в уведомительном порядке взять в рамках одного ипотечного кредита, не может быть больше года. Но за один раз можно будет взять каникулы длиной не более шести месяцев», — пояснил Швецов.

По его словам, должнику предлагается также дать возможность выбирать между полным прекращением платежей и уменьшением их размера. а из финальной версии законопроекта об ипотечных каникулах может быть исключено ограничение размера ипотечного кредита 10 млн руб.

«Многие банки уже внедрили реструктуризацию в свою практику, мы предлагаем распространить этот опыт на весь рынок», — сказал Швецов. Он также допустил возможность того, что результатом новации станет снижение ставок по ипотечным кредитам.

«Вполне вероятно даже некоторое снижение ставок, поскольку в ипотеку придут самые осторожные, а значит, надежные граждане. Просрочки будет меньше, полная стоимость кредита не изменяется — ипотека станет как более доступной для человека, что приведет к расширению рынка, так и менее обременительной для банков, что снизит риск-премию по ней», — пояснил Швецов.

Первый зампред ЦБ особо отметил, что даже массовый уход должников на каникулы не приведет к проблемам с ликвидностью банков, в том числе и потому, что возникшие потери будут компенсированы платежами других заемщиков, осуществляемыми с опережением графика. Более того, по словам первого зампреда ЦБ, массовая подача заявок на предоставление каникул может начаться только в случае кризиса, который повлечет за собой всплеск безработицы.

«А в таких обстоятельствах банкам сложно найти покупателя на недвижимость и реализовать находящиеся в залоге квартиры. Таким образом, даже в кризисной ситуации каникулы будут выгодны не только заемщикам, но и банкам, поскольку банки будут избавлены от необходимости создавать резервы и продавать по бросовым ценам заложенную в их пользу недвижимость», — сказал Швецов.

Первый зампред ЦБ подчеркнул, что большинство оказавшихся в тяжелой ситуации заемщиков по ипотеке, в случае предоставления им льгот, успешно справляются с трудностями и возвращаются в платежный график.

В декабре 2018 года, говоря о необходимости законодательного закрепления за россиянами права на приостановку выплат по ипотеке, Швецов говорил, что россияне все чаще вынуждены менять место работы не по собственному желанию, например «в силу семейных обстоятельств». Первый зампред ЦБ также говорил, что в будущем право на ипотечные каникулы могут получить люди, потерявшие способность трудиться в результате болезни или несчастного случая.

Комментируя слова Швецова, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг ​Юрий Воронин тогда заявил РБК, что данная идея вписывается в стратегию государства по борьбе с бедностью, однако срок каникул должен быть ограничен.

В свою очередь замглавы Минфина Алексей Моисеев указал на необходимость найти «сбалансированное решение», которое не только защищало бы попавших в тяжелую ситуацию россиян, но и не привело бы к росту ставок по ипотеке.

«Идея хорошая, будем работать, но надо очень тщательно подойти, аккуратно», — подчеркнул Моисеев.

Автор: Евгений Калюков.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/29/01/2019/5c500cd79a794772aa99235b?from=newsfeed

25.01 | ЦБ растянет на три года отложенные из-за скачков курса закупки валюты

В сообщении ЦБ указывается, что с 1 февраля в рамках реализации механизма бюджетного правила начнутся отложенные в прошлом году покупки иностранной валюты. В Банке России заверили, что осуществляться они будут равномерно в течение 36 месяцев.

При этом в ЦБ подчеркнули, что в случае возникновения угроз для финансовой стабильности покупки валюты будут приостановлены.

Как посчитали в Банке России, операции по отложенным закупкам увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке на 2,8 млрд руб.

В середине декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла о намерении компенсировать отложенные покупки в течение нескольких лет. Изначально речь шла о сроке до 2021 года, однако затем в Банке России перестали называть конкретные даты.

«Планомерный и осторожный подход регулятора к рыночным покупкам валюты обусловлен тем фактом, что основные риски для рублевых активов остаются актуальными», — сказал РБК главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, отмечая, что в перспективе этого года сохраняется вероятность продолжения санкционного давления и бегства нерезидентов из рисковых активов. «В этих условиях курс рубля остается достаточно уязвимым, поэтому факторы давления в виде покупок валюты должны иметь ограниченное и, главное, понятное для рынка воздействие на курс», — добавил эксперт.

В целом существенных движений рублевого актива именно под воздействием данного фактора не ожидается, поскольку такие действия регулятора по большей части уже заложены в текущие котировки, отметил Покатович.

Мораторий на закупки валюты был введен в конце августа прошлого года из-за повышенной волатильности рубля, вызванной угрозой новых санкций со стороны США. 14 сентября вместе с повышением ставки Центробанк принял решение отложить покупку валюты до конца года, но предупредил, что возобновит закупки не в автоматическом режиме, а на основании анализа складывающейся ситуации.

Закупки валюты были возобновлены в январе. Министерство финансов сообщило, что на ее приобретение с 15 января по 6 февраля будет направлено в совокупности 265,8 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты составляет более 15 млрд руб.

В рамках нынешнего бюджетного правила, которое действует с февраля 2017 года, Минфин ежемесячно приобретает валюту на сверхдоходы от продажи нефти дороже $40 за барр. и направляет ее в резервы. ЦБ выступает агентом Минфина по закупкам и выходит с ними на открытый рынок.

Авторы: Артем Филипенок, Павел Казарновский.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/01/2019/5c4aae7d9a7947a0e907ec64?from=newsfeed

25.01 | Правительство поддержало блокировку ЦБ сайтов финансовых пирамид до суда

Правительство одобрило концепцию законопроекта, разрешающего Центробанку блокировать сайты финансовых пирамид и мошенников до суда, и предложило поправки ко второму чтению в Госдуме, следует из отзыва правительства на проект (есть в распоряжении РБК). Принятие документа позволит ЦБ блокировать сайты таких организаций, как «Кэшбери», в течение нескольких рабочих дней. По действующему ныне законодательству на блокировку уходит несколько месяцев.

Законопроект, вносящий поправки в закон «Об информации» и Гражданский кодекс, был внесен в Госдуму в декабре, а в четверг, 24 января, принят в первом чтении.

Что предлагает правительство? ​

Кабмин поддерживает законопроект с учетом его доработки ко второму чтению. Необходимость принятия чиновники объясняют «высокой социальной опасностью» распространения мошеннической информации на финансовом рынке. Правительство согласовало проект, сказал РБК один из его авторов, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Чиновники предлагают внести поправки ко второму чтению. В частности, согласовать сроки, которые даются провайдеру хостинга и владельцу сайта на удаление информации. Сейчас в законопроекте описана схема, которая почти не оставляет сайтам времени на удаление запрещенной информации. После внесения ресурса в реестр провайдер должен в течение одного рабочего дня сообщить об этом владельцу и принять решение о блокировке. Владелец сайта может дать ответ также в течение одного рабочего дня, отсчет которого начнется с момента получения сообщения от провайдера. Может возникнуть ситуация, когда ресурс будет заблокирован, хотя срок, который дается владельцу сайта на ответ, еще не истек, говорится в отзыве кабмина.

Кроме того, законопроект может увеличить нагрузку на Роскомнадзор, что, в свою очередь, потребует выделения дополнительных денег из бюджета, говорится в отзыве правительства. Но, по словам Аксакова, процесс блокировки сайтов не потребует дополнительных затрат. «Технология блокировки отработана по другим направлениям. Работа по выявлению сайтов требует нагрузки на ЦБ, но не на Роскомнадзор».

Какие сайты сможет блокировать ЦБ?

В законопроекте предлагается наделить Центробанк правом блокировать сайты, которые:

вводят пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями;
связаны с предложением финансовых услуг компаниями, не имеющими лицензий;
связаны с финансовыми пирамидами.

Центробанк сможет блокировать такие сайты до суда, они будут вноситься в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора. Раньше регулятору для блокировки сайтов приходилось обращаться в Генпрокуратуру, которая затем добивалась блокировки в суде. Так, ЦБ объявил «Кэшбери» финансовой пирамидой и потребовал заблокировать сайты компании в конце сентября, а добиться их блокировки в суде Генпрокуратура смогла только 12 ноября. Роскомнадзор, который должен был исполнить решение суда, заблокировал сайты «Кэшбери» к концу года. К тому моменту компания уже перестала работать под таким названием.

Порядок внесения Центробанком ресурсов в реестр запрещенных будет стандартным, он уже прописан в законе, пояснил РБК представитель Роскомнадзора. По его словам, после принятия законопроекта появится еще одна категория запрещенной информации, которая блокируется во внесудебном порядке.

В Банке России РБК заявили, что реализация данного законопроекта позволит существенно ускорить процедуру прекращения деятельности мошенников в интернете. «Если говорить о выигрыше по времени, то это может быть как раз тот срок, который сейчас уходит на направление документов в ведомства для последующей блокировки», — сказали в пресс-службе регулятора.

Законопроект предлагает блокировать сайты в сжатые сроки, отмечает партнер компании «НАФКО» Ирина Мостовая. «Оперативность блокировки оправданна, проблема заключается в том, что далеко не всегда ограничение доступа технически возможно в такие сроки», — говорит она. При этом документ не содержит алгоритма мгновенного действия по восстановлению ресурса, замечает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Эта история будет похожа на действия пристава по ограничению выезда граждан за пределы России. Пристав ограничение делает мгновенно, а его снятие со всеми бюрократическими проволочками становится квестом», — предполагает он.​

Какие ведомства уже могут вносить сайты в реестр?

В реестр запрещенных могут быть внесены домены, IP-адреса и URL (ссылки на конкретные страницы). По данным «Роскомсвободы», сейчас в перечне около 140 тыс. записей. Заблокировать ресурс без решения суда можно на основании запроса от Роскомнадзора, Генпрокуратуры, МВД, Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы и Росалкогольрегулирования.

Отдельно в законопроекте прописаны действия ЦБ, в случае если в интернете будет размещена информация, которая будет угрожать безопасности финансовых организаций, например позволит получить доступ к их информационным системам. Регулятор сможет подавать заявление в Мосгорсуд о защите прав неопределенного круга лиц в связи с размещением в интернете такой информации и одновременно об обеспечительных мерах в отношении таких сайтов. Затем ЦБ будет обращаться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке.

В отзыве правительства отмечается, что наделение Центробанка правом обращаться в суд следует прописать не в законе «Об информации», а в законодательстве, определяющем правовой статус Банка России, говорится в документе. Статус ЦБ описан в законах «О Центральном банке» и «О банках и банковской деятельности». Внесение изменений в закон, определяющий правовой статус Банка России, не повлияет на скорость принятия законопроекта, говорит Анатолий Аксаков.

Авторы: Полина Звездина, Павел Казарновский.

При участии: Анна Балашова.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/25/01/2019/5c49c6d29a7947643a93dd51?from=newsfeed

25.01 | Рост долгов россиян по кредитам стал рекордным с докризисного 2013 года

В 2018 году долги россиян по кредитам выросли на 22,8% против 13,2% в 2017 году, следует из обзора развития банковского сектора России, опубликованного ЦБ (*.pdf). Это рекордный рост с докризисного 2013 года, когда задолженность россиян выросла почти на 30% (до 9,7 трлн руб.). В номинальном выражении объем кредитных долгов россиян достиг 14,9 трлн руб.

ЦБ пока не подвел итоги за год по отдельным секторам рынка, но, исходя из данных за 11 месяцев, можно сказать, что основной вклад в рост внесла ипотека, кредитный портфель по которой вырос с 5,34 трлн руб. на 1 января 2018 года до 6,53 трлн руб. на 1 декабря, а также необеспеченное потребкредитование — с 6,02 трлн до 7,3 трлн руб. соответственно.

В 2013 году львиная доля портфеля приходилась именно на необеспеченное кредитование, а ипотека составляла единицы процентов в общем долге.

Ускорение кредитования физических лиц происходит в условиях постепенного перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления, отмечается в отчете ЦБ. Рост розничного кредитного рынка стимулировался снижением процентных ставок в течение большей части года: средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам для физических лиц на срок более года в ноябре составила 12,4% годовых, тогда как в январе прошлого года достигала 13,5%.

Темпы роста корпоративного кредитования оказались в разы меньше — 5,8% за год (с учетом валютной переоценки). Кредитный портфель нефинансового сектора увеличился с 30,2 трлн до 33,4 трлн руб. в номинальном выражении.

Объем вкладов физических лиц вырос в 2018 году на 6,5% — до 28,5 трлн руб. Объем средств на депозитах и счетах юрлиц за год вырос на 6%, составив чуть более 28 трлн руб.

Прибыль банковского сектора РФ в 2018 года выросла в 1,7 раза — до 1,345 трлн руб. (в 2017 году — 0,79 трлн руб.).

В целом в секторе преобладают прибыльные банки, отмечает ЦБ. «Прибыль в размере 1,9 трлн руб. показали 382 кредитные организации, или 79% от количества действовавших на 1 января 2019 года», — говорится в документе. Годом ранее прибыльным был 421 банк. Убыток в размере 575 млрд руб. в 2018 году был зафиксирован у 100 кредитных организаций (21%).

Авторы: Анна Пустякова, Наталья Демченко.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/25/01/2019/5c4ad2089a7947ada5b03d1a?from=newsfeed

24.01 | ЦБ назвал дату запуска системы быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП), оператором которой является Банк России, будет запущена 28 января, об этом рассказала журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Система позволит физическим лицам проводить мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Речь идет не только о привязанных к картам счетах, но и о переводах с текущих счетов клиентов.

Однако, как ранее писал РБК, часть участников СБП запустят переводы по номеру телефона не для всех, а только для фокус-групп. Для всех клиентов банков система запустится полноценно через месяц — 28 февраля, уточнила Бакина. С 28 января банки, для того чтобы адаптировать свои внутренние операционные процессы к работе в СБП, будут предоставлять возможность пользоваться услугами системы ограниченному количеству клиентов, пояснила она.

Сначала услуги по денежным переводам в системе быстрых платежей будут оказывать 11 банков — ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, банк «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-банк и РНКО «Платежный центр». К системе ЦБ планирует подсоединиться еще 40 банков, рассказала Алла Бакина. На начальном этапе в системе будут осуществляться только переводы между счетами физлиц, а также между счетами одного клиента, в том числе открытыми в разных банках. Со второго полугодия 2019 года в рамках системы можно будет осуществлять переводы денег в адрес госорганов и юридических лиц, то есть клиенты смогут оплачивать налоги, коммунальные услуги, штрафы, а также покупки в интернет-магазинах.

ЦБ представил и разработанный для СБП логотип, в котором можно увидеть «цвета разных банков и их взаимосвязь».

В первый год система будет работать с нулевыми комиссиями для банков, а с начала 2020 года комиссии будут установлены в размере от 1 до 6 руб. в зависимости от суммы перевода. 600 тыс. руб. — это максимальная сумма одной операции. Что касается комиссий для самих клиентов за переводы в СБП, то банки самостоятельно будут устанавливать такие тарифы.

Изначально подключение к СБП для банков было добровольным, однако регулятор увидел проблему в монопольности этого рынка у «отдельных игроков» и посчитал, что система должна стать обязательной для всех банков. «Отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке и доходность от таких платежей, и это серьезное препятствие для развития конкуренции на рынке платежей и для доступности финансовых услуг для населения», — говорила ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Крупнейший игрок на рынке переводов между физлицами (p2p-переводы) — это Сбербанк, и Сбербанку идея обязательного подключения к СБП, как и само ее создание, не нравится. «Я уже много раз говорил, что нам интересно поддержание конкурентных условий, нам никто не подарил эту систему, мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора, но мы готовы к любому варианту. Нам кажется, что это просто лишний шаг, все равно параллельно создается коммерческая система», — считает глава Сбербанка Герман Греф.

Авторы: Евгения Чернышова, Екатерина Литова.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/24/01/2019/5c497a859a794743f0da0ec2?from=newsfeed

24.01 | Курс доллара опустился ниже 66 руб. впервые с декабря 2018 года

По состоянию на 10:50 мск курс доллара вновь поднялся до 66,04 руб.

Курс евро опустился ниже 75 руб. впервые с 14 декабря. Европейская валюта по состоянию на 11.10 мск стоила 74,99 руб.

Cтоимость барреля нефти марки WTI на лондонской бирже ICE опустилась до $52,41, стоимость барреля североморской смеси Brent — до $60,93.

8 января в ходе торгов курс доллара опустился ниже 67 руб. впервые с 17 декабря предыдущего года.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c496d769a79473eafe01b1c?from=newsfeed

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |

Инвестиционные компании, страхование и страховые компании в Ростове-на-Дону, адреса и условия.
Инвестиционные компании, страхование и страховые компании в Ростове, адреса и условия.
Контакты - банки в Ростове-на-Дону, адреса и условия.