Финансовые новости

09.11 | Курс доллара поднялся на бирже выше 67 руб. впервые с 11 октября

Так, в 11:44 мск американская валюта продавалась за 67,02 руб. При этом на минимуме доллар торговался за 66,77 руб.

Евро в 11:44 торговался за 75,98 руб., максимум для европейской валюты составил 76 руб., а минимум — 75,72 руб.

2 ноября стоимость доллара на торгах впервые с 12 октября поднялась выше 66 руб. Ослабление рубля произошло на фоне снижения цен на нефть. Так, 1 ноября стоимость барреля марки Brent опустилась ниже $73.

При этом аналитики из Института Гайдара предположили, что при падении цен на нефть до $50–55 за баррель, курс доллара может повыситься до 80–90 руб.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5be54d509a7947b53017b12a?from=newsfeed

08.11 | Глава Бинбанка перейдет на работу в Альфа-банк

С января Шевченко «возглавит в банке единую сеть продаж», подтвердили в пресс-службе Альфа-банка, чья сеть насчитывает более 750 отделений в 120 городах России.

Сейчас в Альфа-банке нет должности, на которую придет нынешний руководитель Бинбанка, сообщил источник РБК, близкий к кредитной организации. Есть цель до конца года сформировать новую систему управления сетью отделений для повышения ее эффективности, отметил он.

Шевченко возглавил санируемый ЦБ Бинбанк в марте 2018 года. Он должен был осуществлять руководство этой кредитной организацией на этапе ее присоединения к банку «ФК Открытие», сообщали источники РБК. Процесс объединения должен быть завершен до конца текущего года. РБК ожидает ответа от «ФК Открытие» и Бинбанка.

Сергей Шевченко, несколько месяцев (с мая 2017 года) руководивший Службой текущего банковского надзора ЦБ, участвовал в процессе санации как «ФК Открытие», так и Бинбанка. С сентября 2017 года он был заместителем руководителя временной администрации Бинбанка, а с ноября прошлого года по январь нынешнего возглавлял временную администрацию «ФК Открытие» (до назначения правления банка во главе с Михаилом Задорновым).

До прихода в ЦБ Шевченко с декабря 2014 по апрель 2017 года был главой правления Балтийского банка, который санировался Альфа-банком, а с 2010 по 2014 год работал в Московском банке Сбербанка, где руководил управлениями недвижимости и материально-технического обеспечения, а затем занимал пост зампреда правления, советника председателя.

В Альфа-банке Шевченко тоже уже работал — в период с 2003 по 2009 годы в ранге старшего вице-президента он курировал работу с региональными подразделениями.

Три месяца назад в Альфа-банке сменился главный управляющий директор (CEO): с 1 августа им стал Владимир Верхошинский, возглавлявший ранее розничный бизнес ВТБ. В октябре Верхошинский вошел в правление Альфа-банка в статусе первого заместителя предправления. За последние три месяца команда нового управляющего директора Альфа-банка заметно обновилась. Так, 1 ноября должность главного операционного директора Альфа-банка
занял выходец из белорусской «дочки» ВТБ Дмитрий Фролов (вместо Марии Шевченко), а на этой неделе ответственным за развитие направления «средний бизнес» стал бывший зампредправления банка «Российский капитал» Владимир Воейков.

Альфа-банк покинули руководитель блока «казначейство» Игорь Князев, соруководитель корпоративно-инвестиционного блока Саймон Вайн (его место занял Андрей Чулак из Deutsche Bank в России и СНГ), руководитель департамента ипотечного кредитования Нина Крючкова (ее сменил выходец из «Уралсиба» Артем Иванов), директор по маркетингу Оксана Беляева (вместо нее назначен Алексей Гиязов из Сбербанка). Департамент HR возглавил экс-менеджер Бинбанка Марат Исмагулов, который до этого проработал в группе ВТБ около 15 лет, директором по стратегическому развитию Альфа-банка стала Александра Тымбай, работавшая д​о этого около девяти лет в ВТБ.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/08/11/2018/5be30e5f9a794719c2cdc89a?from=newsfeed

06.11 | Минфин установит новый рекорд по закупкам валюты

Министерство финансов направит с 8 ноября по 6 декабря на покупку иностранной валюты 525,8 млрд руб., говорится в сообщении ведомства. Ежедневно Минфин планирует закупать валюту на сумму 25 млрд руб.

В ведомстве ожидают, что в ноябре объем дополнительных доходов бюджета от нефти и газа составит 513,8 млрд руб. В октябре бюджет уже получил на 12 млрд руб. больше нефтегазовых доходов, чем предполагалось, также говорится в сообщении.

Это новый рекорд по объему закупки валюты. Предыдущий был установлен месяц назад и составил 475 млрд руб. В сентябре ведомство купило валюту на 427 млрд руб.

Валюту для Минфина ежедневно закупал Центробанк на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Но из-за падения курса рубля в конце августа ЦБ решил приостановить такие закупки. Сначала регулятор собирался отказаться от закупок только на месяц, но затем решил не приобретать валюту для министерства до конца 2018 года. В итоге Минфин покупает валюту напрямую у ЦБ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что отложенные закупки могут быть осуществлены в 2019 году или позже.

В рамках бюджетного правила с февраля 2017 года рублевые доходы бюджета от нефти дороже $40,8 за баррель направляются на покупку валюты.

Автор: Андрей Гатинский.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/06/11/2018/5be160dc9a794723de4c18b8?from=newsfeed

06.11 | ВТБ объявил о покупке второго за месяц регионального банка

ВТБ объявил о приобретении более 70% ​акций одного из ведущих банков Тюменской области — Запсибкомбанка, говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК. Это уже третий региональный банк, который ВТБ покупает в этом году — в начале октября госбанк закрыл сделку по покупке 85% акций банка «Возрождение» с сильными позициями в Подмосковье и заявил о приобретении одного из региональных банков Нижегородской области — Саровбизнесбанка.

Окончательный размер приобретаемой доли в Запсибкомбанке будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций. Закрыть сделку ВТБ планирует до конца 2018 года. Сумма покупки не разглашается.

Крупнейшим бенефициаром Запсибкомбанка является его президент, бывший первый замгубернатора Тюменской области Дмитрий Горицкий: в сумме ему и менеджменту принадлежат более 40% акций. В числе миноритариев — санируемый ЦБ Азиатско-Тихоокеанский банк, который владеет 8,32% акций, еще 1,62% принадлежат его рухнувшей «дочке» — М2М Прайвет Банку. Остальные акции распределены между физическими и юридическими лицами.

ВТБ вел переговоры о покупке тюменского банка почти три года — с февраля 2016 года, писала газета «Коммерсантъ». Сначала переговоры вел розничный банк ВТБ 24, который с января 2018 года присоединился к группе ВТБ. По информации издания, стороны не могли договориться о цене сделки.

Запсибкомбанк — крупнейший банк Тюменской области. По данным «Интерфакс-ЦЭА», банк занимает 56-е место по размерам активов (118 млрд руб.). Банк предcтавлен в 12 регионах, но основной бизнес у него в Тюмени. По оценке исследовательской компании Frank RG, на рынке розничных кредитов региона на 1 июля Запсибкомбанк занимал не более 8,8%, на рынке депозитов населения — не более 9,4%.

Запсибкомбанк обслуживает свыше 600 тыс. физических лиц и 21 тыс.корпоративных клиентов. Приобретение позволит ВТБ увеличить долю рынка в Тюменской области по кредитам физлицам почти в 2 раза, по пассивам — почти в 2,5 раза, а также удвоить число отделений в Тюменской области, говорится в сообщении ВТБ. Команда банка будет сохранена и усилена менеджерами ВТБ. В 2020 году Запсибкомбанк должен перейти под бренд ВТБ.​

Запсибкомбанк занимает порядка 10% местного регионального рынка по отдельным направлениям, у банка большая розничная клиентская база, ипотечный портфель, отмечает аналитик S&P Роман Рыбалкин. «Рентабельность капитала банка находится на уровне около 14%, что является неплохим результатом для российского банковского сектора», — отметил он.

ВТБ обозначил больше года назад, что банк рассматривает приобретение сильных региональных игроков с большой розничный клиентской базой, напоминает Рыбалкин. «Сделка по приобретению Запсибкомбанка соответствует заявленному фокусу группы ВТБ на развитие розничного бизнеса, который, в том числе, позволяет в большей степени получать выгоду от использования современных технологий работы с данными и цифровой трансформац​ии», — заключает эксперт.

Авторы: Екатерина Литова, Анна Михеева.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/06/11/2018/5be1795b9a79472b3e758fe4?from=newsfeed

02.11 | СМИ узнали о начале борьбы ЦБ со схемой обналички через малый бизнес

Центробанк России начал бороться с компаниями малого бизнеса и микробизнеса, торгующими наличной выручкой, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского рынка.

Регулятор обратил внимание на продажу наличных в этом году, отмечает газета. В майском раскрытии объемов и структуры сомнительных операций ЦБ сообщил, что на продажу денежной наличности приходится 29% транзитных операций повышенного риска. Всего за 2017 год банки провели сомнительных операций на 422 млрд руб., 326 млрд руб. из них — это незаконное обналичивание.

О том, что для обналичивания денег вместо банков компании стали использовать автосалоны, магазины и оптово-розничные рынки, ЦБ предупреждал в начале октября, писали «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора. Тренд изменился в сторону небольших компаний, подтвердил «Коммерсанту» источник из банка, входящего в сотню крупнейших. «Регулятор указывает на смещение торговцев наличными в сферу малого и микробизнеса, занимающихся оптово-розничной торговлей, путем распределения сумм между несколькими торговцами», — приводит газета слова собеседника.

В регуляторе считают, что схема действует следующим образом. Нуждающиеся в наличности компании через подставные фирмы переводят торговым точкам безналичные средства. Малые компании расплачиваются безналом с поставщиками товаров и получают наличность, которая не сдается в банк и не отражается в отчетности, а продается обратно нуждающимся в наличности компаниям. Признаком таких операций может быть несовпадение оснований по зачислению средств фиктивной компании и их списанию.

ЦБ, по сведениям «Коммерсанта», назвал банкам «маркеры», которые указывают на сомнительных клиентов. Это малый бизнес, зарегистрированный после 1 января 2016 года, налоговая нагрузка не выше 2%. «Также ЦБ приводит коды ОКВЭД по 133 видам деятельности, обладатели которых должны быть под пристальным вниманием у банка», — сказал газете один из собеседников. Повод рассмотреть законность операций — поступление или списание суммы со счета от 1 млн руб. в день в качестве оплаты за автомобили и запчасти, табачные изделия, продовольственные продукты, непродовольственные товары, если средства переводятся производителям или оптовым продавцам.

У компаний, которые попадают под подозрение по признакам, перечисленным ЦБ, банк будет обязан на день приостановить операцию. За это время банк должен будет выяснить, не обладает ли его клиент признаками транзитной компании, и принять решение — проводить платеж или нет.

Начиная с итогов четвертого квартала 2018 года регулятор будет учитывать объем подобных транзитных операций при определении общего объема сомнительных транзакций в банке. Если доля таких операций выше 2% от дебетовых оборотов по клиентским счетам или их сумма составляет от 1 млрд руб. за квартал, то это может служить основанием для отзыва лицензии, пишет газета.

Автор: Павел Казарновский.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/02/11/2018/5bdc0f059a79471ab00a9781?from=newsfeed

02.11 | Центробанк отозвал лицензию у страховщика и страхового брокера

Основанием для отзыва лицензии названо неисполнение предписания регулятора об устранении нарушения страхового законодательства в установленный срок. Кроме того, «Якорь» не предоставлял Центробанку отчетность.

Также Центробанк принял решение отозвать лицензию на посредническую деятельность у страхового брокера «Русстар», работа которого была приостановлена в августе. Лицензия отозвана также в связи с нарушением страхового законодательства и неисполнением предписаний регулятора.

Страховая компания «Якорь» была основана в 1991 году и по итогам 2017 года занимала 74-е место среди страховых компаний по собранной страховой премии и 28-е по сборам в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС), согласно информации портала «Банки.ру».

«Русстар» работал на рынке с 2012 года и занимал 65-е место в России по размеру дохода среди страховых брокеров.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bdc3c569a794727fb6c387a?from=newsfeed

02.11 | Ставки по вкладам в банках топ-10 поднялись до максимума с января

Средняя максимальная ставка банковских вкладов в России достигла максимума с января 2018 года, следует из данных Банка России. Для своих расчетов ЦБ использует данные о процентных ставках в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (топ-10).

Так, если в первой декаде октября максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в топ-10 составляла 6,8%, то во второй и третьей декадах октября этот показатель достиг 7,01 и 7,03% соответственно.

Из данных ЦБ также следует, что в последний раз выше 7% средняя максимальная банковская ставка была в январе (7,2% — в первой декаде, 7,07% — к концу месяца). Своего минимума этот показатель достигал в конце мая, он опускался до 6,2%.

В середине сентября Банк России впервые с 2014 года объявил о повышении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,5%. Одновременно ЦБ объявил о приостановке закупок валюты для Минфина до декабря. Решения регулятора стали ответом на возросшие инфляционные риски «со стороны внешних условий», объяснила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В конце лета и в начале осени статистика ЦБ свидетельствовала об оттоке средств физических лиц с банковских вкладов. Согласно статистике ЦБ, в сентябре вклады населения снизились на 0,8%, до 26,9 трлн руб., в августе отток составил 0,6%.

Этот отток, по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, был вызван как «медийным эффектом» от обсуждения плана «девалютизации» российской экономики, так и тарифной политикой банков, которые весной снизили ставки по вкладам. «Крупные банки уже стали пересматривать свою политику, и мы ожидаем, что в октябре-ноябре динамика вкладов вернется в норму», — говорил тогда Поздышев.

ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Московского кредитного банка (МКБ).

Автор: Наталья Демченко.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/02/11/2018/5bdc44a89a79472b5585d77f?from=newsfeed

01.11 | Попавший под санкции США банк «Агросоюз» сменил владельца

«Андрей Шляховой, с октября 2017 года единолично владевший ООО КБ «Агросоюз», более не участвует в капитале организации», — говорится в сообщении. В банке подчеркнули, что Шляховой «длительное время не принимал участия в управлении» и занимается развитием проектов в Европе.

В «Агрносоюзе» добавили, что банк уже перешел под управление нового менеджмента, но отметили, что не могут раскрыть нового собственника по условиям сделки.

В августе США ввели санкции против «Агросоюза». В американском Минфине объяснили, что пошли на такие меры из-за нарушения банком санкционного режима против КНДР. Позже США попытались включить российский банк в санкционный список ООН, но Россия заблокировала соответствующий документ. В российском МИДе заявили, что таким образом в Вашингтоне хотели «освятить» недавно введенные санкции.

По данным портала banki.ru, «Агросоюз» занимает 195 место по объему активов в банковской системе России (11,71 млрд руб.).

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bdaf04d9a79475b7e77033e?from=newsfeed

01.11 | Сбербанк подсчитал ежемесячные траты россиян на услуги ЖКХ

«За девять месяцев 2018 года ежемесячные траты одной семьи на ЖКХ составили 5,038 тыс. руб.», — отметили в Сбербанке.

По данным экспертов, в среднем на коммунальные услуги уходит 11,4% бюджета семьи. При этом данный показатель отличается в зависимости от региона. Так, больше всего за ЖКХ платят жители Республики Тыва (24,5%) и Камчатского края (16,3%), меньше всего — жители Республики Северная Осетия — Алания (6%). Жители Москвы выделяют на оплату ЖКХ 13,9% бюджета, а в Санкт-Петербурге — 10,7%.

Большинство платежей (80%) проводятся в безналичной форме. Отмечается, что безналичная оплата популярна среди жителей младше 50 лет, тогда как люди старшего возраста чаще молодежи используют услугу «Автоплатеж».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bdacd7e9a7947504b65b7d9?from=newsfeed

01.11 | ЦБ назвал основные причины мошенничества на финансовом рынке

Банк России опубликовал концепцию борьбы с мошенничеством на финансовом рынке. В ней регулятор перечислил основные причины мошенничества, его типовые схемы, а также предложил меры по борьбе с недобросовестными действиями.

Подготовленная ЦБ концепция касается страхового рынка, рынков ценных бумаг, коллективных инвестиций и доверительного управления, а также рынка микрофинансирования. При этом мошенничество понимается регулятором максимально широко — как любое умышленное действие, связанное с обманом, злоупотреблением доверием или бездействием в целях получения выгоды.

Банк России сформировал шорт-лист основных причин мошенничества, в который включил пять пунктов:

недостатки нормативного правового регулирования и несбалансированные практики;
недостоверность информации, используемой для принятия решений (когда у участников рынка недостаточно сведений для проверки контрагентов);
сокрытие финансовыми организациями информации о реальном состоянии активов;
сложность выявления преступлений на финансовом рынке;
специфическая ментальность и низкий уровень финансовой грамотности потребителей.

Как отмечает ЦБ, получение финансовой услуги — не всегда понятный для среднего россиянина процесс, чем пользуются разнообразные посредники без необходимых лицензий. Кроме того, потребители демонстрируют толерантность к финансовым злоупотреблениям — это подтверждено различными исследованиями как российского, так и зарубежных финансовых рынков. В качестве примера регулятор приводит прошлогодний опрос, в котором лишь 5% россиян сказали, что завышать сумму требований к страховой компании недопустимо ни при каких обстоятельствах. В этом отношении Россия — не уникальная страна. Исследование американской ИT-компании NerdWallet в 2017 году показало, что 10% опрошенных признались в предоставлении ложной информации при страховании автомобиля. 62% граждан Германии также не считают страховое мошенничество преступлением, следует из опроса аналитической компании Emnid.

Как мошенничают

Общие виды мошенничества, которые встречаются во всех сегментах российского рынка, от микрофинансирования до рынка ценных бумаг, — кибермошенничество, работа без лицензии (например, только за первое полугодие 2018 года ЦБ выявил 1890 так называемых черных кредиторов) и недобросовестные практики продаж финансовых услуг (навязывание клиенту тех или иных услуг, или мисселинг).

Пирамида без регулятора

Лицензии Банка России не было у группы компаний «Кэшбери», которую директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях называл крупнейшей финансовой пирамидой за последние годы. Компания позиционировала себя как платформу, на которой физлица могут кредитовать друг друга или даже юрлиц с доходностью до 600% годовых. В информации о юридической модели группы отмечалось, что ООО «Кэшбери» не является микрозаймовой компанией, а с помощью инструмента «Площадка взаимного кредитования» «выстраивает процессы взаимодействия между инвесторами и заемщиками». Компания при этом подчеркивала, что и заемщики, и кредиторы «действуют на свое усмотрение». Ущерб клиентов «Кэшбери», по словам Ляха, может составить 1–3 млрд руб. При этом компании, которые занимаются такой же финансовой деятельностью, как «Кэшбери», не подпадают под регулирование ЦБ. Единственное, что регулятор может сделать, — обратиться в правоохранительные органы.

Еще одна разновидность недобросовестных действий на рынке — формирование фиктивных активов и фальсификация отчетности. В качестве примера последней схемы ЦБ вспоминает широко распространенный в 2014–2015 годах вид мошенничества — когда профессиональные участники рынка (депозитарии) сотрудничали со страховыми компаниями, подтверждая наличие у них тех ценных бумаг, которыми страховые компании в действительности не располагали (в результате в ЦБ поступала недостоверная информация об их активах и платежеспособности).

КиберГОСТ против мошенников

ЦБ давно принимает меры для борьбы с кибермошенничеством в финансовой сфере, а с 1 июля запустил новую систему по предотвращению киберугроз, в которой в обязательном порядке должны участвовать все банки и некредитные финансовые организации. По данным ЦБ, только в 2017 году ущерб банков от атак на инфраструктуру превысил 1 млрд руб. Кроме того, злоумышленники совершили более 317 тыс. несанкционированных операций с картами физлиц на 961,3 млн руб., а 841 случай кибермошенничества на 1,57 млрд руб. был зафиксирован против компаний — клиентов банков.

Для банков разработан КиберГОСТ со списком инцидентов, о которых они должны уведомлять ЦБ, а тот, в свою очередь, другие банки. Это несанкционированные переводы, несанкционированные финансовые и банковские операции, а также нарушения бесперебойности оказания финансовых услуг, говорил РБК зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. С конца сентября банки обязаны отчитываться и об экономическом ущербе, который нанесли им и их клиентам кибермошенники, в том числе через взлом личных устройств граждан и приемов социальной инженерии.

Есть и специфические для каждого сегмента рынка виды мошенничества. Например, на страховом рынке — это страхование несуществующих объектов, «двойное страхование», инсценировка страхового случая, завышение требований о страховой выплате.

Что с этим делать

ЦБ предлагает бороться с мошенничеством на финансовых рынках по нескольким направлениям. Например, чтобы обеспечить единство подходов к работе участников всех сегментов финансового рынка, ЦБ предлагает ввести их регулирование на основе базовых стандартов саморегулируемых организаций (стандарты утверждаются ЦБ и комитетом по стандартам саморегулируемых организаций). Банк России собирается усилить ответственность за работу без лицензии, а для пресечения мисселинга — проводить контрольные закупки.

Для борьбы с киберугрозами ЦБ хочет получить право на блокировку сайтов, рекламирующих мошенников, действующих под видом участников финансового рынка. Регулятор также обращает внимание на инициативу обязать специально маркировать финансовые организации в поисковой выдаче (сотрудничество с «Яндексом» по этому вопросу, как отмечает ЦБ, будет продолжаться). ЦБ будет инициировать введение ответственности для топ-менеджмента компаний, прекративших свою деятельность участников рынка ценных бумаг.

В целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке с использованием упрощенной идентификации по мобильным телефонам клиентов Банк России намерен поддержать инициативу по созданию единой информационной системы проверки сведений об абоненте (разработанный депутатами законопроект о создании такой системы летом был внесен в Госдуму, но вызвал нарекания у экспертной группы при правительстве в связи с нарушением закона о хранении персональных данных, писал «Коммерсантъ»).

Регулятор также собирается «исследовать вопросы» о «расширении перспектив применения профессионального суждения… при подозрении на совершение субъектами финансового рынка преступлений или правонарушений». Кроме того, ЦБ будет думать над системой поощрения разоблачителей — стимулирования за предоставление достоверной информации о нарушениях в поднадзорных организациях. Помимо этого ЦБ может получить полномочия по сбору доказательной базы о противоправных действиях игроков финансового рынка. А некоторые финансовые операции и действия пользователей будут фиксироваться и протоколироваться.

Автор: Георгий Перемитин.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/01/11/2018/5bd9b9ad9a79470bee651f76?from=newsfeed

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |

Банки, автомобиль в кредит в Ростове, адреса организаций.
Инвестиционные компании, страхование и страховые компании в Ростове-на-Дону, адреса и условия.
Современные расчетные карты в Ростове-на-Дону, банки.