Финансовые новости

22.05 | Сбербанк продаст турецкую «дочку» группе из ОАЭ

Сбербанк заключил с банковской группой Emirates NBD Bank PJSC обязывающее соглашение о продаже 99,85% Denizbank. Об этом говорится в сообщении российского госбанка.

Сбербанк продает все свои акции Denizbank и после закрытия сделки перестанет быть его акционером. Стоимость 99,85% акций банка составит 14,609 млрд турецких лир ($3,180 млрд). Закрытие сделки должны одобрить регуляторы в Турции, России, ОАЭ и других странах, где работает Denizbank.

Решение о продаже турецкой «дочки» связано с изменением стратегии в части международного развития Сбербанка, приводятся в сообщении слова президента госбанка Германа Грефа. Denizbank — пятый по величине банк в Турции с активами в размере 169,4 млрд турецких лир (около $37 млрд).

Продажа связана в том числе и с введением американских санкций против Сбербанка. «На турецком рынке очень плотная конкуренция, и нам, находясь под санкциями, показывать стабильный результат очень непросто», — говорил Греф в феврале этого года.

Были сложности с привлечением пассивов, но, несмотря на это, DenizBank показывает хорошие результаты, объяснял Греф.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала о том, что ​Denizbank может быть продан дороже — за $5,5 млрд. Сделка должна быть закрыта не позднее сентября, писало издание, ссылаясь на источники. Сбербанк вел переговоры с Emirated NBD с января этого года, писал Bloomberg.

Сбербанк приобрел Denizbank у франко-бельгийской группы Dexia летом 2012 года за 6,469 млрд лир ($3,5 млрд по курсу того времени).

Автор: Павел Казарновский.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/22/05/2018/5b03ae269a79474c1be26c3c?from=newsfeed

22.05 | WSJ узнала о первом за 226 лет назначении женщины главой биржи Нью-Йорка

Каннингэм станет 67-м президентом Нью-Йоркской фондовой биржи. На данный момент она занимает в ней пост исполнительного директора. На новую должность Каннингэм заступит в пятницу, 25 мая, сменив действующего президента Томаса Фарли.

Стейси Каннингэм 43 года, работать в Нью-Йоркскую фондовую биржу она пришла в 1994 году. На тот момент на бирже работали чуть более 30 женщин и более 1300 мужчин. В 2007–2012 годах Каннингэм работала в Nasdaq, а затем вновь вернулась на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Уже в 2013 году она стала главой отдела управления продажами, а в 2015 году — исполнительным директором биржи.

Нью-Йоркская фондовая биржа основана в 1792 году. Ежедневно в ее офисе на Уолл-стрит проводятся торги акциями более 4 тыс. компаний.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b03a7ff9a79474b786f390a?from=newsfeed

21.05 | Акции Apple, Tesla и Facebook допустили на Московскую биржу

Московская биржа допустила к торгам в РЕПО с центральным контрагентом акции иностранных эмитентов Apple, Facebook, Amazon, Tesla, Google (эмитент — Alphabet Inc.), Nike, Microsoft, NVIDIA, Twitter и McDonald`s — десять наиболее ликвидных американских ценных бумаг. Об этом свидетельствует информация на сайте биржи. Расчеты будут вестись в рублях и в долларах.

Сделки РЕПО — это вид биржевых сделок, при которых ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. При проведении РЕПО с центральным контрагентом (ЦК) «Национальный клиринговый центр» выступает в качестве третьей стороны такой сделки и исполняет обязательства перед всеми участниками независимо от исполнения обязательств перед ЦК.

Сейчас на Московской бирже уже есть иностранные ценные бумаги, однако это акции российских компаний с зарубежным юрлицом (например, X5 Retail Group), в то время как настоящих зарубежных акций на рынке РЕПО на Мосбирже не было, объяснил журналистам управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич, передает корреспондент РБК. Десять самых ликвидных американских ценных бумаг доступны уже с сегодняшнего дня. «Мы хотим давать российским участникам возможность через Московскую биржу работать с международным рынком капитала и ценных бумаг. Это движение в сторону предоставления нашим участникам возможности торговать глобальными инструментами через нашу инфраструктуру», — сказал он

В начале апреля председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев заявил, что площадка готовится запустить торги бумагами иностранных компаний в третьем квартале 2018 года. «Мы хотим обеспечить российским участникам рынка, инвесторам возможность торговать продуктами глобального рынка, используя привычный им механизм Московской биржи», — объяснял Афанасьев. Сейчас, как отмечал Афанасьев, российским инвесторам приходится прибегать к услугам посредников — «дочек» иностранных банков и иностранных «дочек» российских брокеров. Тогда предправления биржи говорил, что планируется запустить торги 50 наиболее ликвидными глобальными акциями. Специально для этого на Мосбирже планируется запустить вечернюю сессию (до 23:50 мск), на которой расчеты будут проводиться в долларах.

Как рассказал в понедельник Марич, в третьем квартале к торгам на Мосбирже будет допущено большое число иностранных эмитентов, причем речь идет не только об американских ценных бумагах.

Мосбиржа — не единственная российская биржа, которая дает доступ к иностранным ценным бумагам. Еще в ноябре 2014 года на Санкт-Петербургской бирже начались торги бумагами иностранных эмитентов — тогда к торгам были допущены 50 наиболее ликвидных акций из индекса S&P 500 (объединяет американские компании с наибольшей капитализацией).​ Сделки заключаются в соответствии с российским законодательством в долларах США, акции хранятся в Санкт-Петербургском расчетно-депозитарном центре с возможностью перевода в любой другой депозитарий мира. С середины 2017 года на Санкт-Петербургской бирже торгуются все бумаги из индекса S&P 500. Однако большой популярностью иностранные акции на бирже не пользуются. Например, 21 мая к 13:30 объем торгов акциями Apple составил $36,7 тыс. (оборот составил 196 акций американской компании). При этом цена за акцию примерно совпадала с той, что была на бирже NASDAQ ($187,68 и $186,3 соответственно).

Авторы: Анастасия Криворотова, Георгий Перемитин.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/21/05/2018/5b029a549a794702d0a8cf4c?from=newsfeed

21.05 | Рынок страхования жизни за пять лет вырастет до 1 трлн руб.

Структура российского страхового рынка через пять лет разительно изменится, прогнозирует рейтинговое агентство АКРА. Согласно базовому прогнозу, содержащемуся в отчете «Рост российского рынка страхования ускорится» (есть в распоряжении РБК), уже в 2022 году страхование жизни принесет страховщикам свыше 1 трлн руб. премий против 332 млрд руб. в 2017 году; доля этого вида страхования составит 45% от общего объема страховых премий против 26% по итогам 2017 года.

В прошлом году по всему страховому рынку было собрано 1,28 трлн руб. премий. АКРА прогнозирует, что через пять лет рынок вырастет в 1,8 раза, до 2,29 трлн руб., при том, что сегмент страхования жизни утроится.

«Еще несколько лет назад казалось невероятным, что в обозримой перспективе доля премий по страхованию жизни может приблизиться к 50%», — пишут эксперты агентства.

Сегмент страхования жизни, долгое время остававшийся на периферии внимания страхового рынка, за последние два года совершил качественный скачок: сегодня он в центре внимания компаний, регулятора и СМИ, отмечают в АКРА. Еще в 2015 году на долю страхования жизни приходилось 13% рынка — столько же было у добровольного медицинского страхования (ДМС), а автокаско и ОСАГО были впереди с 18% и 21% рынка соответственно. К 2017 году страхование жизни свою долю удвоило, а виды автострахования, наоборот, просели на фоне падения автомобильного рынка. В ближайшую пятилетку страхование жизни будет расти на 20–30% ежегодно, оценили в АКРА, тогда как рынок в целом — на 10–14% в год.

Драйверы роста

Активный рост сегмента страхования жизни стал возможным благодаря быстрому развитию инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) — продукта, получившего популярность в условиях снижения процентных ставок и низкого спроса банков на депозиты, указывают аналитики АКРА. Статистика Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за первый квартал 2018 года подтверждает, что рост рынка страхования жизни в основном обеспечивает сегмент ИСЖ — на него пришлось 61,8% всех сборов.

Что такое инвестиционное страхование жизни

Инвестиционное страхование — инструмент, обеспечивающий клиенту кроме непосредственно страховки доход от инвестиций при гарантии сохранности финансовых вложений. Внесенные клиентом средства распределяются страховщиком между консервативными (ОФЗ, депозиты) и агрессивными (акции, металлы, нефть, продовольственные товары) инвестиционными инструментами. Средства между портфелями распределяются так, чтобы консервативный обеспечил доходность, покрывающую возможные потери по рискованному портфелю. Клиент может самостоятельно выбрать портфель агрессивных инвестиционных инструментов исходя из предложенных вариантов.

В среднесрочной перспективе ИСЖ сохранит свою популярность. Тем не менее аналитики АКРА отмечают, что пик спроса на ИСЖ, который пришелся на 2016–2017 годы и сопровождался ростом сбора премий более чем в 2,5 раза, прошел. Сокращение темпов роста связано с постепенным исчерпанием эффекта низкой базы и завершением активного роста клиентской базы.

Помимо ИСЖ способствовать росту популярности страхования жизни на грядущую пятилетку будет кредитное страхование и классическое накопительное страхование жизни (НСЖ). «Мы считаем, что позитивное влияние на НСЖ может оказать интерес к инвестиционному страхованию жизни», — отмечают в АКРА. В агентстве предполагают, что часть клиентов, рассматривающих длительные сроки инвестирования, могут предпочесть покупку полисов накопительного страхования как альтернативу ИСЖ. В свою очередь, увеличение объемов кредитования населения, которое, по прогнозам агентства, продолжится на протяжении ближайших пяти лет, станет основным драйвером роста кредитного страхования жизни (когда приобретение полиса является одним из условий выдачи кредита).

Рынок страхования жизни будет расти как за счет продаж существующих продуктов — накопительного и инвестиционного страхования жизни, так и за счет развития новых направлений, таких как долевое страхование жизни (НСЖ с инвестиционной составляющей) и выход страховщиков на рынок негосударственного пенсионного обеспечения, дополняет генеральный директор «ВТБ Страхование жизни» Максим Пушкарев.

Перевалить за триллион

Игроки рынка в большинстве своем согласны с оценкой АКРА, что в среднесрочной перспективе сегмент страхования жизни займет 40–50% всего страхового рынка России. Это закономерно, поскольку на Западе доля альтернативных депозитам финансовых инструментов в сбережениях населения превышает 70%, а в России она пока сравнительно низкая, отмечает генеральный директор «Сбербанк Страхование жизни» Алексей Руденко.

При этом, по оценке «ВТБ Страхование жизни», рынок страхования жизни перевалит за отметку в 1 трлн руб. и превысит 50% от всех собранных страховых премий уже в 2021 году, то есть на год раньше, чем прогнозирует АКРА, рассказал Пушкарев. По мнению Руденко, размер активов граждан, инвестированных только в ИСЖ, может к 2020 году достичь триллиона рублей.

Второе российское рейтинговое агентство — «Эксперт РА» — не делало прогнозов по рынку страхования на среднесрочную перспективу; прогнозы обоих агентств на 2018 год по темпам роста сегмента страхования жизни сходятся. По их мнению, в этом году сегмент вырастет на 28–30%, до 430 млрд руб. В целом же страховой рынок в текущем году, по оценке АКРА, прибавит 10,5%, достигнув 1,4 трлн руб. Похожий прогноз у «Эксперт РА» — страховой сектор вырастет на 9–10%, а его объем преодолеет отметку 1,4 трлн руб., отмечает директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Ольга Скуратова.

Доверие под ударом

В АКРА отмечают позитивный эффект от ИСЖ: появление и очевидный успех ИСЖ говорят о постепенном увеличении горизонта инвестиционного планирования населения. Договоры инвестиционного страхования жизни, как правило, заключаются на срок от трех до пяти лет, существуют программы страхования, ориентированные и на более длительные сроки. Таким образом, по крайней мере часть сбережений населения перераспределяется от годовых депозитов в пользу более сложных и долгосрочных инвестиционных продуктов, подчеркивается в отчете АКРА.

Но, указывают эксперты агентства, если полисы ИСЖ будут продаваться так же, как сейчас, то этот вид долго не просуществует. По оценке «Эксперт РА», в 2017 году 76% сборов по этому виду страхования поступало через банки. Значительная комиссия, которую они взимают в качестве агентского вознаграждения при продаже ИСЖ (в среднем 8–12%), по сути, размывает эффективность продукта, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. «Необходимо ограничивать эту комиссию, которая в первую очередь выливается в урезание выплат клиентам страховщиков, так как страховые компании не могут работать в минус», — отмечает он.

Несмотря на то что сейчас ИСЖ продается успешно, первые итоги инвестирования оказались неудовлетворительными, предупреждает Бредихин. В итоге, если не начать регулировать продажи ИСЖ, не сократить комиссию банков, это может привести к тому, что через три—пять лет (стандартный срок действия полиса) произойдет массовое разочарование клиента в продукте из-за того, что ожидания не оправдались, полагают в АКРА.

Страхователи отгорожены от страховщиков стеной посредников в виде банков, которым отдано на откуп самое главное — установление и поддержание взаимоотношений с клиентами, формирование доверия и репутации компании, описывает ситуацию на рынке партнер FMG Group Андрей Крупнов. «На деле происходит лишь навязанная замена дорогих банковских пассивов на более дешевые страховые, что дискредитирует данный вид страхования и ставит под сомнение его будущее», — согласен с выводами АКРА эксперт.

Постепенно роль банковского канала продаж будет снижаться, предсказывает Бредихин. Со временем у страховщиков появятся независимые собственные клиентские базы для продаж ИСЖ, в том числе за счет перезаключения договоров с имеющимися клиентами уже напрямую, отмечает он. «Это позволит исключить комиссию банков-посредников и повысить эффективность продукта для клиентов и компаний», — заключает эксперт.

Автор: Екатерина Литова.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/21/05/2018/5afeeb279a7947d82c28a1d5?from=newsfeed

18.05 | Вклады-гибриды: как ЦБ проконтролирует продажу банками чужих продуктов

ЦБ рассматривает возможность к концу года обязать банки отчитываться о продажах финансовых продуктов третьих лиц, заявил на проходящем в эти дни Петербургском международном юридическом форуме первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Речь идет о реализации населению небанковских, в том числе структурных, финансовых продуктов.

Структурные продукты представляют собой сложные финансовые инструменты из нескольких компонентов (из инструментов с фиксированной доходностью, например депозитов, и рисковых активов, доход по которым не гарантирован). При продаже таких продуктов банк может предлагать клиентам инструменты третьих лиц, в том числе страховщиков и управляющих компаний. Как отметил Швецов, на фоне снижения процентных ставок интерес населения к структурным инвестиционным продуктам возрос. Предлагая такие услуги, банки не всегда ведут себя добросовестно, признал первый зампред ЦБ.

«Есть, к сожалению, эффект годового KPI клерка. Для того чтобы выполнить план, клерк подходит к вопросу творчески. Он применяет практики, в лучшем случае — это практики недоговаривания о некоторых рисках, в худшем случае — это прямое введение потребителя в заблуждение о характеристиках продукта», — описал сложившуюся ситуацию Швецов (цитата по «Интерфаксу»).

Новая отчетность поможет регулятору «более тщательно мониторить» процесс продаж подобных продуктов, пояснил Швецов. Получив отчетность о продажах, ЦБ сможет проконтролировать, надлежащим ли образом идет продажа финансовых продуктов.

Чего хочет ЦБ

Сейчас ЦБ ведет дискуссию с профильными саморегулируемыми организациями и банковскими ассоциациями, рассказал Швецов. Регулятор считает, что банки должны при продаже соблюдать те же стандарты, которые действуют для компаний — производителей финансового продукта. «Наша задача — поменять законодательство и ввести ответственность продавца, потому что сегодня за продукт отвечает сама управляющая компания, хотя продает его банк. Нам важно, чтобы продавец нес самостоятельную ответственность за то, что он продает», — объяснил Швецов.

ЦБ говорил о необходимости ограничить доступ к структурным продуктам и раньше. Летом 2017 года регулятор сообщал участникам ассоциации региональных банков «Россия», что планирует ограничить физлиц в покупке структурных депозитов, дав такое право только квалифицированным инвесторам. Требования к ним, в свою очередь, регулятор планирует ужесточить — чтобы стать квалифицированным инвестором, необходимо иметь активы на сумму от 10 млн руб. Регулятор отмечал, что непрофессиональный инвестор не в состоянии адекватно оценить риски, связанные с инвестициями в структурные продукты. Однако в итоге такие ограничения введены не были.

Вклады-гибриды и финансовые пирамиды

Один из наиболее распространенных вариантов структурных финансовых инструментов — так называемые гибридные депозиты, когда банки предлагают клиентам вложить часть суммы в депозит, а другую часть — в программу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) или инвестиционные паи. При этом крупные банки зачастую не информируют клиентов, что защищенной является только та часть средств, которая размещена на депозите, а деньги, которые вложены в ИСЖ, не застрахованы государством, отмечается в апрельском исследовании Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП, исследование есть у РБК).

По данным исследования, основанного на методе «тайного покупателя», из топ-20 крупнейших российских банков по активам только в девяти (Сбербанк, МКБ, Росбанк, Почта Банк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Райффайзенбанк, ВТБ и Совкомбанк) клиенту предложили обычные вклады, а в остальных сотрудники предлагали открыть вклад под повышенный процент при условии приобретения другого финансового продукта (чаще всего — ИСЖ). При этом, продавая продукт, банки не сообщали о сопутствующих рисках клиенту, выяснили в КонфОП.

Не получая полной информации о рисках, связанных со сложными инвестпродуктами, клиент не может принять взвешенное решение о том, стоит ли ему приобретать данный продукт или лучше открыть обычный вклад, пусть и с менее высокой доходностью, сказал РБК председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. В России финансовая грамотность населения все еще находится на низком уровне. Часто люди подписывают договор, не прочтя его даже по диагонали, веря на слово тому, что предварительно рассказал им менеджер, объяснил Янин.

ИСЖ ­является драйвером всего страхового рынка, объем которого по итогам 2017 года достиг 332 млрд руб. Темп прироста взносов, по оценкам RAEX, составил 54%, а премии по ИСЖ превысили 230 млрд руб. При этом 76% сборов по этому виду страхования идет через банки, а в первой пятерке игроков — Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ.

В ЦБ, отвечая на просьбу РБК прокомментировать результаты исследования КонфОП, признали существование проблемы. «Есть случаи, когда в кредитных организациях вместо договоров вклада гражданам предлагались облигации или иные ценные бумаги или комбинированный договор (часть — на вклад, часть — на инвестиционное страхование), без объяснения особенностей и рисков такого продукта. Банк России считает важным обеспечить полную прозрачность в сфере предложения инвестиционных продуктов», — ответила пресс-служба регулятора.

Банки не против

По словам исполнительного вице-президента Ассоциации российских банков Эльмана Мехтиева, ЦБ с февраля обсуждает с участниками рынка введение новой отчетности. Возможно, о том, в каком формате эта инициатива ЦБ будет реализована, будет объявлено на Международном финансовом конгрессе в начале июня, допустил он. Один из участников обсуждения рассказал РБК, что банки поддерживают инициативу регулятора и выступают только против того, чтобы отчетность об этих продажах была ежедневной и довольно объемной.

В свою очередь, вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков сообщил РБК, что введение новой отчетности о продаже кредитными организациями небанковских финансовых продуктов с ними не обсуждалось. Он отметил, что любая дополнительная отчетность увеличивает издержки банков, которые в конечном итоге ложатся на клиентов.

Отслеживать процесс и объемы продаж банками населению небанковских финансовых продуктов необходимо, признал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. «Приходя в банк, человек в первую очередь рассчитывает купить вклад, застрахованный государством, и продажа других продуктов должна мониториться и очень внимательно регулироваться на предмет надлежащих раскрытий. Важно не допускать продажи неквалифицированным инвесторам опасных финансовых продуктов», — сказал он.

Мониторинг продаж, аналогичный тому, что сейчас предлагает ЦБ, скорее всего, появится и среди профучастников фондового рынка для отслеживания продажи брокерами сложных структурных и инвестиционных продуктов, допустил кредитный аналитик направления «Финансовые институты» S&P Дмитрий Назаров.

Авторы: Георгий Перемитин, Екатерина Литова, Анна Михеева.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/18/05/2018/5afd80449a79476c8de5bbe1?from=newsfeed

18.05 | ЦБ отозвал лицензию у банка «Акцент»

Центробанк отзывает лицензию у банка «Акцент», говорится в сообщении регулятора. В деятельности банка были найдены многочисленные нарушения российского законодательства, пояснили в ЦБ.

«Проблемы в деятельности кредитной организации ПАО АКБ «Акцент» возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в опубликованном в связи с отзывом лицензии пресс-релизе.

Ранее ЦБ уже вводил меры надзорного реагирования в отношении «Акцента», в том числе дважды ограничивал возможность привлечения вкладов населения.

«Акцент» — участник системы страхования вкладов.

Банк зарегистрирован в городе Орске Оренбургской области. Он занимал 465-е место в банковской системе России по размеру активов. Кредитная организация, по мнению регулятора, «не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Оренбургской области».

Авторы: Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/18/05/2018/5afe50429a7947a0b3c73183?from=newsfeed

17.05 | Сбербанк начнет обслуживать клиентов с состоянием от 100 млн рублей в регионах

Подразделение Сбербанка Sberbank Private Banking (SPB) начинает региональную экспансию, рассчитывая до конца 2018 года открыть свои офисы в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Об этом РБК рассказала руководитель SPB Евгения Тюрикова. По ее словам, региональные подразделения будут обслуживать клиентов не только в местах дислокации, но и в ближайших крупных городах: Ростовское отделение — в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, Новосибирское — в Сибирском федеральном округе и т.д.

Сейчас интересы значительной части private-клиентов Сбербанка сосредоточены в крупных промышленных региональных центрах, и для обсуждения своего инвестиционного портфеля они вынуждены прилетать в Москву, объяснила причины решения Тюрикова. «Конечно, это неудобно, поэтому мы переведем таких клиентов на обслуживание в том регионе, где они сейчас проживают», — сказала она.

В настоящее время SPB за пределами Москвы работает с клиентами в Санкт-Петербурге; на новом этапе это подразделение будет работать на весь Северо-Западный округ.

На сегодня российский частный капитал, представляющий интерес для сервисов private banking, оценивается в $700 млрд, из них порядка $100–120 млрд находится в регионах, отметила глава профильного подразделения Сбербанка. В целом в России в 2017 году проживало 132 тыс. долларовых миллионеров, согласно данным Credit Swiss; по оценкам исследования Global Wealth Report, их число через пять лет вырастет на 49%, до 196 тыс. человек.

Что такое Sberbank Private Banking

SPB — подразделение блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, которое занимается персональным обслуживанием состоятельных россиян. Подразделение предоставляет клиентам доступ ко всем продуктам и услугам Сбербанка, а также его партнеров в России и за рубежом. Подразделение было образовано в октябре 2012 года в рамках интеграции бизнеса компании «Тройка Диалог» после ее покупки Сбербанком.

Объем средств под управлением и количество обслуживаемых клиентов Sberbank Private Banking не раскрывает.

Входной порог

Входной порог в Sberbank Private Banking составляет 100 млн руб. и является самым высоким на российском рынке. При выходе в регионы снижать его не планируется. Как пояснила Евгения Тюрикова, private banking включает в себя не только финансовые предложения по управлению личным капиталом, то есть структурирование активов, инвестиционные и банковские услуги, в том числе на глобальных рынках, но и заботу о семье клиента, поддержку в вопросах наследования, налогообложения, социальных инвестиций. В результате клиент с портфелем в $200–300 тыс. для банка оказывается нерентабелен, утверждает Тюрикова. «Мы предлагаем классический private banking, отсюда и такой порог входа, клиент с 30–40 млн руб. для нас будет убыточным», — пояснила она.

В мире планка private banking в среднем находится на уровне $1 млн — €1 млн, потому что ниже этого уровня банк не сможет предоставить клиенту подходящую инвестиционную стратегию, согласен Арно Леклерк, управляющий директор швейцарского частного банка Lombard Odier. По его словам, большая часть европейских банков (в том числе и российских) не имеет сервиса private banking в классическом понимании. «Они под видом такого сервиса предлагают стандартное премиальное обслуживание c ограниченным набором стандартных инвестиционных инструментов на локальных рынках. Классический private banking совсем о другом — в большей степени ориентированный на распределение активов по всему миру и составление международного портфолио для клиента», — говорит Арно Леклерк.

Региональное присутствие

В целом объем денежных средств, размещенных в сегменте private banking под управлением зарегистрированных в России банков, на конец 2017 года составлял порядка 7 трлн руб. ($112 млрд), по оценке исследовательской компании Frank Research Group. Примерно в эту сумму Сбербанк оценивает только потенциальный рынок в регионах.

В своей оценке FRG не учитывает денежные средства под управлением глобальных банков (либо размещенные на инвестиционных счетах через эти кредитные организации), таких как Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays и др., пояснила проектный директор Premium & Private Banking Frank Research Group Любовь Прокопова. «Хотя у крупнейших игроков мирового рынка private banking нет банковской лицензии в России, они взаимодействуют с российскими клиентами через эдвайзори-офисы и управляют денежными средствами российских клиентов в гораздо большей пропорции по сравнению с российским направлением private banking», — добавляет Прокопова.

У большинства опрошенных РБК российских банков, развивающих направление private banking, есть региональные подразделения — как правило, в городах-миллионниках. Порог входа варьируется от 15 млн до 60 млн руб. (у Альфа-банка, банка «ФК Открытие» — 15 млн руб., у Газпромбанка — 25 млн руб., у ВТБ — 30 млн руб., у Ситибанка — около 60 млн руб.). Что касается доли регионального бизнеса в private banking, она в среднем составляет от 30 до 40%. Однако в пресс-службе ВТБ сообщили, что доля VIP-клиентов в регионах составляет 52% от общего количества клиентов private banking.

По статистике FRG за 2016 год (данных за 2017 год нет), доля региональных клиентов составляет около 45% от общего числа private-клиентов в России, при этом с точки зрения размера капитала под управлением на регионы приходится лишь 20% от общего объема средств. По оценкам FRG, заметного передела регионального рынка private banking в связи с выходом туда Sberbank PB не будет. Скорее речь идет именно о предложении сервиса нового уровня для своих же клиентов, то есть тех, кто уже есть в базе Сбербанка, полагает Любовь Прокопова. «Нужно понимать, что региональный рынок давно поделен, причем не только между российскими банками, но и крупнейшими зарубежными», — говорит она. На одного персонального менеджера в среднем в индустрии приходится 120 клиентов, то есть для того чтобы открыть региональное отделение private banking, необходимо как минимум получить базу из 200–300 клиентов. «С учетом той доли, которую занимает Сбербанк на российском банковском рынке, банк располагает достаточным количеством клиентской базы с необходимым порогом входа, что позволяет принимать такое стратегическое решение», — резюмирует Любовь Прокопова.

Автор: Анастасия Криворотова.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/17/05/2018/5afc20b59a79470986007650?from=newsfeed

16.05 | «Яндекс.Деньги» предложат клиентам снимать наличные в банкомате без карты

Райффайзенбанк совместно с сервисом «Яндекс.Деньги» запускает проект по снятию наличных в своих банкоматах без пластиковой карты — снимать деньги клиенты с электронными кошельками смогут по специальному коду, рассказали РБК в Райффайзенбанке и «Яндекс.Деньгах». Это первый подобный проект для обоих участников, пояснили там.

Внедрение технологии — «первый шаг» к реализации проекта Райффайзенбанка по «бескарточному» снятию наличных с любых карт и счетов, доступного всем клиентам, пояснил руководитель управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Райффайзенбанка Дамьен Леклер. По его словам, запуск проекта позволит банку получить репрезентативные данные о спросе на услугу и оценить удобство и другие особенности процесса, чтобы учесть это при развитии сервиса.

Реализация сервиса монетизируется за счет доходов от интерчендж комиссий, которые платежные системы выплачивают банку при снятии наличных с карт, ведь несмотря на то, что физически карта не участвует в процессе, технически снятие средств с электронных кошельков «Яндекса» классифицируется как снятие наличных с карты, пояснил Леклер.

Как действует технология

Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту надо будет на сайте «Яндекс.Деньги» выбрать раздел «Получение наличных в банкомате без карты», указать сумму снятия (за один раз до 5000 руб.) и ввести одноразовый пароль, который приходит по СМС. Сервис покажет восьмизначный номер, который тоже будет одноразовым, и одновременно отправит его на электронную почту. Дальше в банкомате нужно будет выбрать пункт «Получить наличные без карты», ввести одноразовый восьмизначный пароль, затем пин-код из СМС и только после этого выбрать сумму и забрать деньги. За такое снятие пользователь будет платить комиссию — 3%, но не менее 100 руб. За сутки можно будет снять до 30 тыс. руб., за месяц — до 150 тыс. руб. Сумма должна быть кратна 500 руб.

Таким образом, при снятии средств будет действовать двухфакторная авторизация — номер для снятия пользователь видит в самом сервисе, а пароль получает в СМС. «То есть в случае перехвата СМС, у злоумышленника не будет номера снятия, и наоборот», — отмечают в «Яндекс.Деньгах». Если клиент захочет еще раз снять деньги, ему будет необходимо пройти всю процедуру заново. Номер мобильного должен быть привязан к кошельку — операция будет запрещаться тем пользователям, которые привязали номер телефона менее трех дней назад.

Не революция

Проект, запускаемый банком и «Яндексом», однозначно новый для рынка, но шаги в направлении отказа от пластиковых карт уже делают и другие банки, говорит основатель и партнер UsabilityLab Дмитрий Сатин. К примеру, клиенты Тинькофф банка могут снимать наличные в банкомате с помощью QR-кода. Идея снятия наличных в банкомате без карты не нова, согласен главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По словам эксперта, на современном этапе для банков иметь возможность снятия средств без карты в банкомате — логичная история. В феврале стало известно, что Сбербанк тестирует сервис по снятию наличных с карт с использованием касс магазинов. Возможность запуска подобного сервиса изучает и платежная система MasterСard, которая проводила тесты с несколькими банками, среди которых ВТБ и «Русский стандарт».

Двухфакторная авторизация пользователя, предлагаемая Райффайзенбанком и «Яндекс.Деньгами», кажется наиболее защищенной от возможных злоумышленников, отмечает Сатин. Более того, даже если они смогут каким-то образом получить доступ и к СМС, и к номеру восьмизначного пароля, благодаря ограничению на одно снятие в размере до 5000 руб, клиент огражден от риска потерять крупную сумму, говорит эксперт. Что касается защищенности от злоумышленников, предлагаемая технология в целом надежнее обычного снятия с карты, потому что физически клиент не вставляет в банкомат карту, что не дает мошенникам возможности считать ее данные посредством установки устройства считывания магнитной полосы, заключает Казарян.

Автор: Екатерина Литова.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/16/05/2018/5afb16929a7947487c4f5e4d?from=newsfeed

15.05 | ОНФ попросил ЦБ объяснить «квартирник» санируемого «ФК Открытие» на ПМЭФ

Там отметили, что подобные траты «создают негативный имидж для механизма санации». В ОНФ заявили, что обратятся в ЦБ с просьбой прокомментировать вечеринку «ФК Открытие» и провести разъяснительную работу с санируемыми банками. «Сначала нужно выбраться из финансовой ямы, а потом уже праздновать. Этот подход должен применяться везде», — заявил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта, чьи слова приводятся в сообщении.

По мнению депутата, финансовые результаты санируемого банка зависят не только от компании, но и от государства, которое «реанимировало» «ФК Открытие». «Поэтому мы ожидаем более ответственного поведения, соблюдения негласного кодекса этики, который, к примеру, уже выработался у госкомпаний при организации закупок на корпоративные мероприятия», — добавил Гетта.

12 мая в пресс-службе «ФК Открытие» рассказали РБК, что банк планирует провести на ПМЭФ «квартирник», на котором выступит российская рок-группа «Чайф». Пресс-атташе группы подтвердила РБК эту информацию, отказавшись назвать гонорар музыкантов. В банке тогда отметили, что основные этапы санации завершены, а по итогам первого квартала этого года «ФК Открытие» заработал 6 млрд руб. В банке заявили, что подобные мероприятия на ПМЭФ проводятся с 2014 года, руководство «ФК Открытие» рассматривает их как одну из возможностей в создании новых партнерских отношений.

ЦБ сообщил о начале санации банка «ФК Открытие» в августе 2017 года с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5afaf8609a79473d255e9ba1?from=newsfeed

15.05 | Гендиректор турецкой «дочки» Сбербанка назвал сроки продажи банка

Он отметил, что Denizbank — «прекрасный актив», и продажа «никак не отразится на его положении». «Процесс продажи будет завершен в мае», — сказал Атеш.

В марте «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на несколько источников в Сбербанке, что сделка по продаже будет закрыта «не позднее сентября».

Впервые о намерении Сбербанка продать свою «дочку» в Турции узнало агентство Bloomberg в январе 2018 года. В марте стало известно, что Denizbank может быть продан дубайскому банку Emirates NBD за $5,5 млрд. Тогда же Reuters сообщило о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытался помешать продаже Denizbank банку из ОАЭ из-за его позиции по изоляции Катара — союзника Турции, но в итоге отступил.

​Denizbank является девятым по величине активов в Турции. В 2012 году продан Сбербанку. Denizbank принадлежат 680 отделений на территории Турции, также он имеет филиал в Бахрейне.


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5afabab19a79472188fd79b4?from=newsfeed

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |