Финансовые новости

13.08 | ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года

Банк России планирует попросить правительство и администрацию президента перенести до 1 января 2025 года перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым в том числе относятся банки. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина в ответ на обращение Ассоциации банков «Россия» с соответствующими предложениями.

ЦБ также попросит правительство и АП уточнить порядок перехода на преимущественное использование российского ПО и оборудования, отмечается в документе.

РБК направил запрос в ЦБ и Минкомсвязи.

В конце мая Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру, с 1 января 2021 года использовать преимущественно российское ПО, а с 1 января 2022 года — российское оборудование. Для этого министерство разработало проекты указа президента и постановления правительства.

В чем суть изменений

В России в 2018 году вступил в силу закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», согласно которому к КИИ относятся сети и ИТ-системы госорганов, научных и кредитно-финансовых организаций, а также предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности, транспорта, энергетики и других компаний. Объекты КИИ должны быть подключены к созданной ФСБ Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и передавать в нее информацию обо всех инцидентах на объектах.

На основе информации от владельцев объектов КИИ власти должны составить реестр, в котором объекты КИИ будут разделены на значимые и незначимые (в зависимости от того, какой ущерб стране и людям будет нанесен, если эту информационную систему атакуют хакеры). Для сотрудников компаний, управляющих объектами КИИ, предусмотрена уголовная ответственность, если нарушение правил эксплуатации сетей повлечет вред для КИИ.

В июне банковская ассоциация предупредила ЦБ о том, что реализация проектов в нынешней редакции создаст риски масштабных перебоев в функционировании объектов КИИ, так как требования, указанные в них, на практике трудновыполнимы или практически невыполнимы по нескольким причинам.

• Банкам придется разово потратить на переход с иностранного софта и оборудования на отечественные аналоги более 700 млрд руб., а с учетом сжатых сроков эта сумма может быть еще больше. При этом, по оценке банкиров, средние сроки замещения с учетом непрерывности деятельности и постоянной транзакционной нагрузки кредитных организаций составят не менее трех лет при наличии готовых решений или пять-семь лет, если потребуется их поиск, тестирование и доработка.
• У российских производителей отсутствуют качественные аналоги иностранного ПО и оборудования. «Замещение иностранного ИТ-оборудования российским еще больше осложнено в связи с отсутствием у отечественных производителей современных технологий производства радиоэлектроники и его элементно-компонентной базы», — отмечали в ассоциации.
• У ИТ-производителей не хватает мощностей для реализации масштабного одновременного перехода объектов КИИ на отечественный софт и оборудование: «Производителям придется в условиях сжатых сроков осуществлять настройку и доработку ПО и оборудования под потребности кредитных организаций, что влечет за собой риски сбоев, ошибок и инцидентов кибербезопасности».
• Одномоментное замещение всего ПО и оборудования «считается крайне опасным», так как также может привести к сбою в работе информационных систем, особенно у банков, чьи сервисы работают круглосуточно без выходных. Более того, замещение ИТ-оборудования или софта собственной разработки банки считают бессмысленным, так как они соответствуют всем требованиям информационной безопасности и позволяют предлагать клиентам услуги и продукты «по наименьшей цене в кратчайшие сроки».

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Владислав Скобелев

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/12/08/2020/5f33fe909a7947dfd2b43995

12.08 | Госбанки обвинили экс-банкиров Шишханова и Беляева в сомнительных сделках

Экс-совладельцы Бинбанка и «Открытия» Шишханов и Беляев стали соответчиками по иску о мошенничестве к семье Минц. Санированные ЦБ банки обвиняют их в спорных сделках почти на $1 млрд. Банкиры и семья Минц претензии отвергают.

Государственные банки «Траст» и «Открытие» объяснили появление трех новых ответчиков в своем иске о мошенничестве, поданном в 2019 году в Высокий суд Лондона против владельца O1 Group Бориса Минца и его сыновей Дмитрия, Александра и Игоря. Ими стали бывшие совладельцы «Открытия» и Бинбанка Вадим Беляев и Микаил Шишханов, а также экс-глава «Открытия» Евгений Данкевич. Английскому суду на прошлой неделе было представлено дополненное исковое заявление, с копией которого ознакомился РБК.

О том, что в иске к Минцам фигурируют новые ответчики — Беляев, Шишханов и Данкевич, написал британский юридический портал Law360. Издание сообщило, что судья разрешил «Трасту» включить в иск о мошенничестве новые обвинения против бывших топ-менеджеров банка «Открытие» и Рост Банка (входил в группу Бинбанка, в ходе санации присоединен к «Трасту»). Как следует из текста иска, претензии к Беляеву и Шишханову связаны с покупкой «Открытием» и Рост Банком облигаций группы Бориса Минца на $850 млн. Кроме того, «Траст» сообщил о сделках c кипрской структурой O1 Group, на которых Рост Банк потерял более $100 млн.

Сделки были осуществлены незадолго до того, как банки перешли в собственность государства: ЦБ забрал «Открытие» на санацию в конце августа 2017 года, а Бинбанк вместе с Рост Банком — в сентябре.

Семья Минц претензии отвергает и готовится представить свою позицию британскому суду. Защита Данкевича назвала инкриминируемые сделки прозрачными и юридически корректными. Микаил Шишханов отказался от комментариев. Адвокат Вадима Беляева, представляющий его интересы в российских судах, не смог ответить на вопросы РБК.

Суть спорных сделок с группой Минца

Облигации «О1 Груп Финанс» банк «Открытие» (на $500 млн) и Рост Банк (на $350 млн) купили в августе 2017 года. O1 Group имела кредиты на сопоставимые суммы в обоих банках: по долгу перед «Открытием» группа заложила акции O1 Group Properties (владела недвижимостью класса А в Москве), по долгу перед Рост Банком — акции НПФ «Будущее» и бизнес-центра в Москве (улица Машкова, 13). После продажи облигаций специально созданная для реализации схемы компания, объясняют в госбанках, ссудила деньги материнской структуре, а та погасила кредиты, высвободив залоги. Облигации, по мнению истцов, были выпущены на нерыночных условиях, например, первая купонная выплата была назначена на 2032 год.

Внимание госбанков привлекла еще одна сделка группы Бориса Минца, следует из материалов суда. В 2016 году банк «Открытие» заключил серию сделок РЕПО с кипрскими компаниями Rebusia и Adagu, ссудив $70 млн последней. Сделки были обеспечены облигациями компании «Финстандарт», которые были гарантированы O1 Group. Как отмечается в иске, вырученные от продажи облигаций «О1 Груп Финанс» деньги О1 Group направила на закрытие сделок РЕПО.

Как считают истцы, на момент совершения сделок финансовое положение O1 Group было ненадежным, зависимым от «хрупкого банковского сектора», в частности «московского банковского кольца», куда входили «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк. Группа была сильно закредитована, выполнение ее долгосрочных обязательств зависело от рефинансирования. В 2017 году O1 Group вела переговоры о продаже 51% O1 Properties китайской Vanke и залоги компании в «Открытии» блокировали сделку, сообщил «Траст» в иске.

Роль экс-совладельцев санированных банков

По версии истцов, Шишханов, Беляев и Данкевич знали, что бонды O1 Group стоят лишь малую часть от номинала, финансовое положение группы Бориса Минца было сомнительным, а появление у компании свободных денежных средств — маловероятным. Все трое состояли в правлении своих банков и сделали возможным участие «Открытия» и Рост Банка в покупке облигаций, «не действуя в их интересах», пишут истцы в дополнениях к иску.

Будущие сделки с облигациями O1, как следует из претензий госбанков, Борис и Дмитрий Минцы обсуждали с Беляевым в Ницце в июле 2017 года, а последний затем поручил Михаилу Назарычеву, члену правления «Открытие Холдинга» (холдинг контролировал одноименный банк), обсудить сделку с Александром Минцем.

Данкевич, по сведениям истцов, обсуждал параметры сделки с Дмитрием Минцем и лично одобрил покупку облигаций «O1 Груп Финанс», несмотря на уведомление от комитета «Открытия» по финансовым рынкам, что такая сделка не поддерживается. В августе Беляев подписал оффер со стороны «Открытие Холдинга», в соответствии с которым тот обязался выкупить бонды с баланса банка по цене, близкой к номиналу. Банк мог предъявить бонды к покупке только 21 декабря 2017 года. Оба банкира, как считают в «Трасте», знали, что оффер не имел материальной ценности, потому что «Открытие Холдинг» никогда не смог бы его исполнить.

Уже в середине — конце июля 2017 года, как сказано в иске, Беляев обсуждал проблемы банка «Открытие» с представителями Центрального банка, Шишхановым и Данкевичем. Операции «Открытие Холдинга» были завязаны на банке, а его долг перед «Открытием» превышал $6 млрд. 8 августа того же года Беляев в роли главы «Открытие Холдинга», а также Данкевич и Рубен Аганбегян, возглавлявший тогда наблюдательный совет «Открытия», обратились в ЦБ с просьбой предоставить поддержку ликвидностью на 180 млрд руб., сказано в иске «Траста» и «Открытия». Об ответе Банка России в документе не сообщается.

В истории же с покупкой облигаций Рост Банком переговоры с Минцами вели топ-менеджеры банка, а Шишханов одобрил покупку пакета Рост Банком на заседании совета директоров, проведенном заочно, утверждается в иске.

Новые претензии

В споре в Высоком суде Лондона появились и новые претензии к серии сделок с кипрской Stratola, аффилированной с O1 Group. Рост Банк за два дня до начала своей санации, 19 сентября 2017 года, перечислил в пользу Stratola облигации Whale Finance Ltd, «Финстандарта» и «Финстоун», оцениваемые в 3,9 млрд руб., и $70 млн, следует из иска госбанков. Чтобы получить эти бумаги, Stratola могла до 20 декабря 2017 года оплатить их стоимость или перевести в обмен облигации одной из 28 компаний, перечисленных в соглашении сторон, включая «О1 Груп Финанс». Точные параметры облигаций в соглашении не описывались.

За день до своей санации, 20 сентября, Рост Банк изменил условия по кредиту на $40 млн, который был выдан Stratola в 2015 году: дату погашения перенесли с 29 сентября на 20 декабря 2017 года, кредит был конвертирован в рубли, и, наконец, Stratola получила право отказаться от уплаты процентов и долга, перечислив в обмен облигации, описывается схема в иске.

Ни одно из своих обязательств Stratola не выполнила, 12 ноября 2018 года кипрский суд запустил процедуру ликвидации компании. По мнению истцов, Шишханов одобрил проведение сделки, несмотря на негативное экспертное заключение департамента риск-менеджмента Бинбанка и то, что кредитный комитет Рост Банка оценил положение Stratola как плачевное. Со стороны O1 Group проведение сделки контролировалось сыновьями Бориса Минца Александром и Дмитрием, пишут «Траст» и «Открытие» в иске.

Истцы также утверждают, что обнаружили оформленные задним числом письма, которые «должны были ввести в заблуждение тех, кто мог бы заниматься расследованием проведения транзакций со Stratola, включая и Центральный банк». Такие письма должны были создать впечатление, что Stratola была независимой сущностью, действовала в коммерческих интересах и имела средства для погашения долга.

С появлением новых ответчиков изменились и требования: теперь юристы истцов пишут, что требуют возмещения не только от Бориса Минца и его сыновей, но также и от Беляева, Шишханова и Данкевича. Возмещение можно рассчитать как сумму, уплаченную банками за облигации O1, за вычетом их реальной стоимости, говорится в иске, но точная сумма там не указана. Высокий суд Лондона летом 2019 года заморозил активы семьи Бориса Минца в пределах $572 млн.

Дополнительно, считают истцы, Шишханов и Дмитрий и Александр Минцы действовали противозаконно и нанесли ущерб Рост Банку, проводя сделки со Stratola. С них требуют возмещения номинала облигаций и тела кредита, обязательства по которым не исполнила кипрская компания.

Фигуранты сделок

Рост Банк передавал Stratola облигации, так или иначе связанные с группой Бориса Минца (покинул Россию в 2018 году). Whale Finance принадлежит Денису Китаеву, совладельцу застройщика элитного жилья Vesper, отмечали «Ведомости». O1 Group вышла из капитала этого застройщика в 2015 году. Компания «Финстандарт» выпускала бонды для финансирования активов группы Минца — до 2018 года O1 Group была ее совладельцем. Покупателем облигаций «Финстандарта» был пенсионный фонд Минца «Будущее». Он вкладывался и в облигации компании «Финстоун», ее владельцем является кипрская Blunstone, бенефициары которой не известны.

Позиция ответчиков

Семья Бориса Минца категорически отрицает новые обвинения и в надлежащее время представит свои возражения в Высоком суде, сообщил РБК ее представитель. «Учитывая, что новые обвинения касаются сделки, которая была заключена почти три года назад, в сентябре 2017 года, удивительно, что обвинения были предъявлены только сейчас», — заметил он, добавив, что семья Минц продолжит решительно отстаивать свою позицию в Высоком суде, и напомнив о существенных встречных претензиях по возмещению ущерба, предъявленных Борисом Минцем в ноябре 2019 года.

Борис Минц в ответ на иск заявил, что ЦБ и подконтрольные ему «Открытие» и «Траст» развернули против него кампанию, результатом которой стала потеря группой O1 контроля над O1 Properties и НПФ «Будущее». Кампания, считает Минц, была вызвана личной неприязнью к нему, возникшей в ответ на критику политики Центробанка. Свои потери от действий регулятора и санированных банков он оценил в сумму до $1 млрд.

Адвокат Данкевича Кирилл Бельский дал РБК следующий комментарий: «Основываясь на данных, которыми мы оперируем в российских делах в отношении нашего клиента, можно с уверенностью утверждать, что сделка с облигациями «О1 Груп Финанс» была прозрачной и юридически корректной — структура и сущность сделки не отличались от аналогичных сделок любого крупного банка». По его словам, «вызывает удивление легкость, с которой истцы квалифицируют одни и те же действия как преступные в рамках российского уголовного процесса и как гражданско-правовой спор в британском суде». «Заявлением подобного иска фактически легитимизируется гражданско-правовая, а не уголовная природа претензий», — считает адвокат. Против Бориса, Дмитрия и Александра Минцев, а также против Евгения Данкевича в России возбуждено уголовное дело о растрате (ст. 160 УК) из-за сделок с облигациями «О1 Груп Финанс».

В банке «Траст» отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы банка «Открытие» и Центробанка.

Автор: Павел Казарновский

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/12/08/2020/5f3160589a79474cf31f0ac1

04.08 | Visa и «Яндекс.Касса» запустили проект по отказу от «зарплатного рабства»

Международная платежная система Visa и контролируемая Сбербанком компания «Яндекс.Касса» запустили в России ориентированный на юридических лиц сервис по переводу заработной платы их сотрудников на карты Visa любых российских банков. Об этом РБК рассказали представители обеих компаний.

Сервис, позволяющий «отвязать» оплату труда наемных сотрудников от проекта в конкретном банке, находится в русле борьбы с «зарплатным рабством», против которого активно выступает Центробанк. Сам регулятор планирует запустить возможность перечислять зарплаты через свою Систему быстрых платежей (СБП) в конце 2020 года или в начале 2021 года. Идентификатором в этом случае будет номер телефона, привязанный к счету в любом банке, который выберет наемный сотрудник.

Как устроен российский зарплатный рынок

В первом полугодии 2020 года совокупный фонд зарплат работников организаций составил 13,08 трлн руб., следует из данных Росстата.

Согласно Трудовому кодексу, работник имеет право отказаться от выплаты ему заработной платы путем перечисления на счет в банке, который указан в договоре с работодателем, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. Однако в конце 2019 года мониторинг ЦБ выявил жалобы потребителей, которые были недовольны наличием барьеров при попытках получать зарплату на карту другого банка. Среди таких барьеров — высокие комиссии за такие переводы.

По данным ЦБ, главным игроком на рынке зарплатных проектов является Сбербанк: его доля составляет 60%, распределение остальных 40% регулятор не приводит. Зарплатные карты занимают основную долю в общем объеме выданных карт — согласно исследованию аналитического центра НАФИ за 2018 год, доля дебетовых платежных карт на рынке составляет 84%, из которых 74% являются зарплатными и социальными.

Как работает новый сервис

Для осуществления платежей в рамках нового сервиса организация должна заключить договор с «Яндекс.Касса» (входит в компанию «Яндекс.Деньги», с июля полностью принадлежащей Сбербанку), которая, как партнер Visa, предоставляет услуги расчетно-кассовых операций. «Яндекс.Касса» открывает лицевой счет, на который юрлицо переводит деньги для выплаты зарплат из своего основного банка. Перевод зарплаты проходит через платформу Visa Direct, которая проводит мгновенные переводы между физлицами, а также от юрлиц физлицам. Для получения зарплаты с помощью нового сервиса сотрудник подключенной к платформе организации должен ввести номер карты в форму на странице «Яндекс.Касса». Далее система предоставляет идентификатор — номер для выплаты, который сотрудник передает в бухгалтерию организации, чтобы работодатель использовал его в списке с данными для перечисления зарплат, и который загружает в личный кабинет сервиса.

Сервис позволяет перечислять зарплату в любой банк без формирования платежных поручений, за счет чего экономятся трудовые ресурсы и финансовые затраты клиентов, отметили в Visa. По словам директора департамента коммерции «Яндекс.Деньги» Оксаны Коробкиной, сейчас в рамках зарплатных проектов внешние переводы на карты других банков у большинства кредитных организаций ограничены небольшим лимитом (около 100 тыс. руб. в месяц) — за превышение этой суммы банк взимает комиссию, в среднем от 1% от суммы и выше.

В первую очередь услуга будет ориентирована на сегмент малого и среднего бизнеса, при этом перечисление зарплаты через сервис займет несколько минут, утверждают в Visa и «Яндекс.Касса». Подключение к сервису будет бесплатным, но сами переводы будут облагаться комиссией 0,5%, но не меньше 30 руб.

Представитель Mastercard сообщил РБК, что компания предоставляет широкий набор продуктов, с помощью которых банк может самостоятельно создать для своих клиентов-юрлиц сервис перевода заработной платы на карту Mastercard, выпущенную любым другим российским банком. В НСПК, которая является оператором российской платежной системы «Мир», не ответили на запрос РБК.

Насколько конкурентоспособен новый механизм

К преимуществам нового сервиса относятся возможность пакетной обработки выплат сотрудникам, чьи карты Visa открыты в различных банках, а также большая скорость зачисления денег на счета сотрудников, говорит руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Однако, по ее мнению, эти аспекты могут не перевесить те преимущества, которые предлагают банки при обслуживании в рамках зарплатных проектов, в частности, льготные условия по многим продуктам. Ажиотажный спрос на сервис со стороны физических и юридических лиц может возникнуть только в случае появления специальных стимулов — и только тогда он сможет нанести ощутимый удар по «зарплатному рабству», считает эксперт.

Новый сервис позволит Visa расширить присутствие на российском рынке и получить дополнительную информацию о клиентах, которую можно монетизировать в будущем, но сервис СБП может вытеснить его с рынка, так как не будет зависеть от вида карты, добавляет Ракова.

«Этот сервис не составит конкуренцию зарплатным проектам, он призван их дополнить в той части процесса, когда сотрудник изъявляет желание получить зарплату на карту банка, отличного от зарплатного банка его работодателя», — говорит руководитель отдела развития бизнеса зарплатных проектов Райффайзенбанка Владимир Лефтерогло. Конкурентоспособность сервиса будет зависеть от конкретных условий для участников процесса, добавляет зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

«Стоимость перечисления зарплаты уже сегодня у многих банков равна нулю. И ценностью может быть только то, что сервис будет доплачивать юрлицу за такое подключение», — полагает директор департамента корпоративных продаж банка «Открытие» Дмитрий Криштопа. Уже сейчас зачисление зарплаты происходит практически онлайн, добавил он.

«В отличие от платежных систем банк может предложить своим зарплатным клиентам весь спектр продуктов и услуг по гибким, упрощенным процедурам, в том числе быстрый доступ к кредитным продуктам без сбора документов и подтверждения доходов. Обслуживая зарплатные счета, банк может оценить платежеспособность клиента и сформировать предложение с учетом его потребностей и финансового положения», — отмечает руководитель дирекции розничного бизнеса Промсвязьбанка Мигель Маркарянц.

Автор: Евгения Чернышова

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/04/08/2020/5f27ccb49a794795a4fceac2

04.08 | Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню. Восстановить платежную дисциплину, в частности, помог срыв сезона отпусков

После прохождения пика пандемии коронавируса российские должники начали отдавать коллекторам примерно столько же денег, сколько до кризиса. В июле средний размер платежа по долгу составил 5,3 тыс. руб., что на 1,8% превышает показатель марта и всего на 5,3% меньше февральского, следует из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, ее расчеты есть у РБК). Речь идет о долгах, которые коллекторы взыскивают, работая с банками по агентской схеме

Кризисные явления очень быстро сказались на платежеспособности клиентов, отмечает президент НАПКА Эльман Мехтиев: «В марте снижение [платежа по отношению к предыдущему месяцу] составило 7%, в апреле — 27%, в мае — 3%. В июне зафиксирован рост в размере 23%, в июле средний платеж вырос на 16%». Улучшение платежной дисциплины должников, а в конечном счете и собираемости долгов зафиксировали не только крупные коллекторские агентства, но и банки.

Сколько взыскивают коллекторы

По данным НАПКА, в 2019 году банки передали коллекторам долги по агентской схеме на 545 млрд руб. Средний размер задолженности в этом сегменте оценивался в 68,3 тыс. руб. За пять месяцев 2020 года кредиторы отдали взыскателям в работу обязательства еще на 253 млрд руб. Количество переданных коллекторам задолженностей выросло на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем предложения цессии (продажа долга) из-за пандемии сократился на 35%.

Как россияне возвращают долги после пандемии

Показатели июля схожи с прошлогодними и даже немного превышают их, сообщил гендиректор «Национальной службы взыскания» Роман Волосников: «Сейчас мы видим, что абсолютный объем сборов даже больше, чем февральский: с середины марта значительно увеличился объем передач более свежих долгов в связи с массовыми выходами заемщиков на просрочку, однако выплаты по ним должники постарались возобновить как можно быстрее».

Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор «МБА Финансы» Федор Вахата. «Если принять объем собранной задолженности в феврале за 100% (докризисный месяц), то объем собранной задолженности в июне и в июле примерно равен 85%», — оценил он.

Управляющий директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель отмечает, что ситуация с платежами стала улучшаться в мае-июне. Полное восстановление показателей до уровня прошлого года, по его расчетам, произойдет к концу сентября.

Объем собранной задолженности в июне и июле вернулся к уровню февраля, сообщила начальник управления дистанционного взыскания Росбанка Елена Дорофеева. К прежним отметкам поднялись и операционные показатели — PTP и KPP (обещание заплатить и сдержанное обещание заплатить), уточнила она.

В ВТБ и Россельхозбанке наблюдали рост эффективности взыскания просрочки на ранних стадиях, сообщили их представители. В Сбербанке отказались от комментариев. В остальных крупных банках не ответили на запросы РБК.

Что повлияло на платежную дисциплину должников

Повышение эффективности взыскания связано со снятием санитарных ограничений и восстановлением привычного рабочего ритма населения, считает Дорофеева. «Должники, которые ранее не могли вносить платежи по своим долгам по каким-либо объективным причинам (потеря работы, заработка или болезнь), сейчас готовы возобновить оплату», — отмечает Вахата. Он также напоминает о высоком уровне неопределенности на пике кризиса, который влиял на планы клиентов. «Некоторые переставали платить: кто-то думал о необходимости сохранить те средства, которые еще остались, кто-то надеялся, что не нужно будет платить долги. Здесь много разных нюансов», — заметил собеседник РБК.

Коллекторы также отметили влияние сохраняющихся санитарных ограничений на потребительское поведение заемщиков. «Большинство должников в этом году проводят отпуск дома, как следствие, их траты сократились, а свободные суммы они отправили на погашение долгов», — считает Волосников. Пока закрыты границы, россияне готовы решать проблемы с накопившимися обязательствами, пояснил Вахата.

Еще одно изменение в поведении должников — их готовность взаимодействовать с коллекторами, подчеркивает Михмель. «Уровень контактности (доля клиентов, отвечающих коллекторам. — РБК) клиентов в апреле составлял порядка 38%, что выше значений марта 2020-го и показателей апреля 2019-го. Это говорит о стремлении клиентов расплатиться по долгам и о хорошем отклике на антикризисные предложения коллекторских агентств», — уточнил он.

Определенный эффект дало возобновление режима работы судов и отделов Федеральной службы судебных приставов, утверждает представитель Россельхозбанка. В банке также зафиксировали увеличение уровня контактности и исполнения обещаний должников

Могли ли должники рассчитывать на каникулы от коллекторов

Весной Банк России рекомендовал банкам и иным кредиторам смягчить процедуры взыскания долгов, в частности, до 30 сентября не проводить принудительное выселение должников из заложенных квартир и домов. Кредиторам и коллекторам также было рекомендовано не проводить очные встречи с должниками, пока в регионах действует режим изоляции.

Профессиональные коллекторы не упоминаются в законе о кредитных каникулах (106-ФЗ), который был принят этой весной для поддержки российских заемщиков. Однако коллекторы самостоятельно организовали работу по урегулированию задолженности клиентов, сообщили в НАПКА: если коллектор работал с должником по агентской схеме, он должен был получать информацию об одобренных отсрочках по выплатам от кредитора; если же взыскатель работал с ранее выкупленным долгом (по договору цессии), он мог предложить клиенту индивидуальные условия погашения долга. По оценкам НАПКА, до 40% клиентов коллекторских агентств воспользовались различными программами помощи.

Автор: Юлия Кошкина

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/04/08/2020/5f28382b9a7947d4dd250d2a

22.07 | Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Совет директоров Центрального банка (ЦБ) 24 июля вновь снизит ключевую ставку уже в третий раз подряд с начала кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть, считают аналитики российских и иностранных банков. На прошлом заседании 19 июня ЦБ понизил ставку сразу на один процентный пункт, до 4,5%, установив новый исторический минимум (с момента введения в 2013 году она не опускалась ниже 5,5%). Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, ставка опустится еще на 0,5 п.п., до 4%. Такого мнения придерживаются большинство из 27 опрошенных экономистов.

Что анонсировал ЦБ

В прошлые кризисы Центральный банк обычно повышал ставку, чтобы удержать курс рубля. Но в этот раз регулятор после обвала рынков из-за распространения коронавируса и резкого снижения цен на нефть взял курс на смягчение политики. Сначала 19 марта он снизил ставку на 0,5 п.п., до 5,5%, а затем 19 июня — сразу на 1 п.п. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию с брошью-голубем на лацкане пиджака. Голубь — метафора, используемая на финансовом рынке для определения сторонников мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) в противовес последователям жесткой, эмблемой которых является ястреб.

Пандемия и карантинные меры привели к замедлению экономической активности, а это — к замедлению инфляции. ЦБ указал, что существует риск значительного отклонения инфляции вниз от установленного таргета на 4%. По данным Росстата, годовая инфляция в июне ускорилась до 3,21% после 3,02% в мае. В первом полугодии рост цен «останется несколько ниже уровня, который необходим для стабилизации инфляции на уровне 4%», говорилось в обзоре ЦБ «О чем говорят тренды».

Набиуллина 13 июля отмечала, что на основе данных о низкой инфляции у Банка России есть возможность снижать ключевую ставку. Затем первый зампред ЦБ Алексей Заботкин, курирующий денежно-кредитную политику, объяснил в интервью Reuters, что «дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована».

Аргументы за ставку 4%

Учитывая резкое замедление экономической активности, одного июльского заявления Набиуллиной достаточно для ожидания снижения на 0,5 п.п., утверждается в обзоре аналитиков Bank of America (BofA). Экономисты не исключают еще одного снижения на 0,5 п.п. до конца года из-за низкой инфляции (они прогнозируют рост цен примерно на 3,5% в 2021 году) и сильного падения ВВП в 2020 году. «Тем не менее мы видим риск завершения периода смягчения на 4%, так как Банк России может начать концентрироваться на инфляционных рисках по мере восстановления экономики», — отмечают в BofA.

Экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко также ожидают, что на заседании в пятницу ЦБ снизит ставку на 0,5 п.п. По мнению аналитиков, Банк России возьмет паузу в сентябре, так как окно для продолжения цикла смягчения ДКП сужается из-за восстановления спроса. «Текущий цикл [снижения] может закончиться в июле. В случае второй волны эпидемии коронавируса мы видим ставку на уровне 3,5%», — пишут эксперты. Инфляция, говорится в их обзоре, в июле ускорится до 3,5% в годовом выражении, а к 4% вернется только в четвертом квартале 2020 года.

Помимо сигналов от самого ЦБ, в пользу снижения на 0,5 п.п. говорит подавленный спрос в экономике, считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов: «К 13 июля недельная инфляция вернулась к 0,1% после скачка до 0,3% в начале июля из-за повышения тарифов ЖКХ. Годовая инфляция выросла до 3,4%, но остается существенно ниже целевых 4%».

Аргументы за ставку 4,25%

Часть аналитиков считают, что ЦБ снизит ставку не так решительно. Есть три причины для снижения именно на 0,25 п.п., пишет экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Во-первых, существует неопределенность по поводу того, «насколько выраженной будет реакция цен на смягчение ДКП, уже предпринятое по различным каналам»; во-вторых, снижения на 0,25 п.п. ждет денежный рынок, и поэтому оно станет более предсказуемым; в-третьих, в случае если регулятор сейчас поведет себя осторожно, риски, что ему придется вскоре корректировать политику, снизятся.

Данные о деловой активности сейчас разнородные: деловые настроения серьезно улучшились, собственные данные Банка России по потокам в платежной системе держатся выше нормы, но показатели промпроизводства за июнь слабые, сообщил Исаков РБК: «Думаю, что в сигнале Банка России будет небольшой оптимизм по деловой активности вместе с настойчивыми указаниями на сложность интерпретации данных».

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, которая также ждет снижения на 0,25 п.п., предполагает, что экономика, судя по июньской статистике, восстанавливается, но ЦБ скорее будет смотреть на динамику реальных располагаемых доходов, сократившихся на 8% во втором квартале.

В оценках развития ситуации от регулятора чувствуется некоторое желание уже не ускорять развитие событий, а посмотреть, как принятые решения скажутся на денежном рынке и повлияют на экономику, объясняет начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук: «Понятно, что это сложно оценить на коротких данных».

Варианты снижения на 0,25 и 0,5 п.п. одинаково возможны, пришли к выводу авторы обзора Nordea, но первый более вероятен. «Внешняя среда и мировые финансовые рынки были довольно спокойными в последнее время», — пишут экономисты. Небольшое ослабление рубля на 2% с последнего решения ЦБ о ставке не может быть препятствием для ее снижения, считают эксперты.

Когда ЦБ придет к нейтралитету

Курс Банка России на смягчение политики стал причиной для споров о новом нейтральном диапазоне ключевой ставки (сейчас это ключевая ставка плюс 2–3 п.п., то есть при таргете 4% нейтральный диапазон составляет 6–7%).

Набиуллина признавала, что аргументов за коррекцию диапазона за последний год прибавилось. В BofA расценивают эту дискуссию как еще один «голубиный» сигнал. «Более низкий диапазон нейтральной ставки может создать больше пространства для монетарного смягчения в ближайший месяц из-за очевидного провала экономической активности», — пишут экономисты банка. Впрочем, они считают, что такие изменения более вероятны в сентябре или октябре, когда ЦБ представит основные направления монетарной политики на 2021–2023 годы.

Совет директоров проведет детальное обсуждение оценок нейтральной ставки на предстоящем заседании, заявил Заботкин Reuters: «Мы поделимся итогами этого обсуждения. Уточненные оценки будут использованы при подготовке обновленного прогноза». Тонкие намеки на то, что нейтральный диапазон ключевой ставки может быть пересмотрен, только добавляют «неуверенности в том, где находится дно текущего цикла [смягчения ДКП] и как будет меняться ключевая ставка после восстановления экономики», заметил главный экономист Citibank по России и СНГ Иван Чакаров.

Заботкин, отвечая на вопрос, когда брошка председателя Банка России с голубем сменится ястребом, говорил: «Когда возникнут значительные риски устойчивого превышения инфляцией цели вверх». Орлова считает, что повышение ставки — это не вопрос ближайших двух лет как минимум. «Мы здесь будем сильно зависеть от того, что будут делать мировые центральные банки и ФРС [обещает держать ставку около нуля до конца 2022 года]», — отметила экономист. Это перспектива 2021 года, предполагает Романчук: «Тайминг можно увязать с тем, что мы попрощаемся с негативным влиянием пандемии, а она, очевидно, не прекратится раньше 2021 года», — говорит эксперт.

Автор: Павел Казарновский

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/22/07/2020/5f159ee19a794730b5de26e8

22.07 | Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Международная платежная система Visa запустила в России сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service). Бонусы или скидки покупателю будут предоставляться автоматически при оплате картой Visa, если торговая точка подключит эту услугу у банка-эквайера. Об этом РБК сообщила пресс-служба платежной системы.

Подробнее о новом подходе к программам лояльности читайте в материале РБК Pro.

Сервис в первую очередь предназначен для компаний малого и среднего бизнеса, у которых часто нет ресурсов для подключения к программам лояльности или инвестиций в дополнительные технологии, пояснили в Visa. По мнению сотрудников системы, основными пользователями сервиса могут стать небольшие торговые предприятия, магазины у дома и кафе. Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.

Плюсы и минусы сервиса

В целом стоимость своей программы лояльности может составлять от нескольких десятков тысяч рублей для небольшого магазина до десятков и сотен миллионов для сети, пояснил РБК партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. По его подсчетам, на скидки или бонусы отдельный магазин может потратить еще около 3–5% от месячного оборота. Каждая программа лояльности рассчитывается строго индивидуально под конкретную точку и зависит от масштабов бизнеса, уточнил эксперт: «Учитываются цели такой программы, наличие технических средств, затраты на запуск, на реализацию, на дополнительные материалы (кроме карт лояльности могут потребоваться печатные материалы, прямая реклама и т.д.)».

Если торгово-сервисное предприятие создает свою систему лояльности самостоятельно, то его затраты зависят от того, будут ли использоваться собственные разработки или существующие коробочные решения, объяснил директор по маркетингу кафе-пекарен «Хлеб насущный» Алексей Панов. «В первом случае это миллионы, а во втором — 200–300 тыс. руб. на запуск и 10–20 тыс. руб. на ежемесячные платежи за лицензию в зависимости от базы посетителей ресторана», — сообщил он.

В банке «Русский стандарт» отметили, что предоставляют сервис по картам Visa своим клиентам из числа ТСП бесплатно. Панов не стал разглашать коммерческие условия сотрудничества, но подчеркнул, что при использовании сервиса Visa организация может внедрять программы лояльности без упомянутых затрат. Пресс-служба платежной системы сообщила РБК, что новая услуга позволит стимулировать платежи по ее картам.

Этот сервис — хорошее дополнение к пакету услуг для клиентов, использующих карты Visa, но он не избавляет малый и средний бизнес от необходимости иметь собственные программы лояльности, утверждает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора компании «Делойт» в СНГ Максим Налютин. Сейчас Visa, Mastercard и «Мир» занимают примерно равную долю рынка, а это значит, что программой лояльности смогут воспользоваться не все клиенты магазина.

На это же обратил внимание и гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: по его словам, сервис «может быть востребован магазинами только в том случае, если Visa будет его активно продвигать и часть расходов по предоставлению скидок возьмет на себя».

Автор: Евгения Чернышова

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/22/07/2020/5f1710879a79475fe97f4a0e?from=newsfeed

21.07 | Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 п.п. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Теперь рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 7,9% годовых. «Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте», — добавили в Сбербанке.

iCity Новый бизнес-центр класса «А» в Москва-Сити. Старт продаж! MR Group
Стоит ли сейчас покупать квартиру или лучше подождать до осени
С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики. Что это значит
Вилла из Китая: сколько стоят сборные дома на AliExpress

Чтобы рефинансировать ипотеку другого банка, заемщику нужно подать заявку на рефинансирование онлайн, затем приехать в банк для подписания документов.

Последний раз Сбербанк снижал ставки на рефинансирование жилищных кредитов других банков в мае 2020 года на 0,5 п.п. Тогда рефинансировать ипотеку в банке можно было по ставке от 8,5%.

В начале года в России отмечалась волна рефинансирования кредитов благодаря общему снижению ставок на рынке. Востребованность данного ипотечного продукта продолжит расти на фоне дальнейшего снижения ставок по кредитам. Так, в июне ВТБ сообщил о пятикратном росте рефинансирования ипотеки. По данным банка, во время пандемии число рефинансирований снизилось, но уже в мае вернулось к уровню начала года.

Автор: Наталия Густова

Подробнее на РБК:
https://realty.rbc.ru/news/5f16a12a9a79471b221d7b48?from=newsfeed

21.07 | Сбербанк заявил о планах платить выданный кабмином кредит на 150 млрд рублей

«Сбербанк обслуживает кредит по рыночным ставкам и продолжит начислять и уплачивать проценты без изменений», — отметил представитель банка.

В банке добавили, что в рамках смены акционеров Сбербанка Минфину было представлено право сохранить субординированный кредит в размере 150 млрд руб. в основном капитале Сбербанка, и сообщили, что до смены акционеров этот кредит также учитывался в основном капитале организации.

В банке пояснили, что в соответствии с базельскими стандартами для учета субординированного кредита в капитале договор должен предусматривать возможность списания займа при кризисных событиях. Этот сценарий в банке назвали лишь «гипотетической возможностью, которая формально необходима для соблюдения требований Базеля».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на три источника писало, что Минфин и ЦБ договорились об условиях, на которых субординированный кредит Сбербанка, выданный правительством более 10 лет назад, будет включен в основной капитал финансовой организации и станет списываемым. Эти меры, по словам источников, помогли бы банку справиться с возможными потерями из-за пандемии коронавируса, однако противоречат бюджетному правилу.

Тогда в Сбербанке подтвердили Reuters, что 150 млрд руб. предполагается включить в основной капитал и сделать списываемыми. ЦБ отказался от комментариев, а Минфин не ответил на запрос агентства.

Правительство России выдало Сбербанку субординированный кредит на 500 млрд руб. во время кризиса в 2008 году. Спустя два года банк вернул 200 млрд руб., однако в 2014 году повторно занял у ЦБ эту сумму. В 2015 году он продлил заем на 50 лет под 6,5%, следовало из отчетности банка.

В апреле 2020 года Центробанк продал правительству 50% акций Сбербанка за 2,139 трлн руб. Правительство выкупило акции за счет средств Фонда национального благосостояния России. При этом ЦБ может оставить себе полученные от продажи доли Сбербанка 300 млрд руб. и еще 200 млрд руб. — в зависимости от убытка из-за продажи санированных банков, а остаток должен вернуть в госбюджет деньгами и финансовыми активами, в том числе правами требования к ВЭБу по субординированному кредиту на 150 млрд руб. для Сбербанка.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f1698f09a794717e2543eac?from=newsfeed

17.07 | Выдача кредиток на Дону упала почти в 1,5 раза во втором квартале 2020г.

Региональная динамика оказалась чуть меньше, чем в целом по стране — выдача кредиток в России во втором квартале сократилась на 50,5%, до 1,4 млн карт.

Лидеры по объемам выдачи остались неизменны: Москва (74,2 тыс. ед.), Московская область (60,0 тыс. ед.) и Краснодарский край (55,5 тыс. ед.). Ростовская область со своим результатом заняла 11 строчку рейтинга.

При этом самую серьезную динамику сокращения количества новых выданных кредитных карт также показали Москва (-61,0%), Московская область (-58,1%) и Санкт-Петербург (-54,7%).

«В сегменте кредитных карт во 2 квартале 2020 года было отмечено радикальное сокращение выдачи — практически наполовину по сравнению с прошлым годом. На фоне карантинных мероприятий и экономических последствий коронавирусной пандемии банки стали все сильнее ужесточать свои кредитные политики. Ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне. А эти граждане в апреле-июне текущего года, скорее всего, выбрали тактику снижения своей кредитной активности и долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию долговых обязательств. Об этом свидетельствует и статистика заявок на получение новых кредитных карт: в июне их количество составило лишь 69% от уровня «докарантинного» марта», — полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Напомним, по итогам мая 2020 года средний лимит по кредитным картам в Ростовской области составил 57,7 тыс. руб. — это 19 результат в стране.

Подробнее на РБК:
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5f1022459a7947b992246615?from=regional_newsfeed

14.07 | Кредиторы Тарико заказали оценку заложенного банка «Русский стандарт»

Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам. Претензию направил трастовый управляющий заложенным пакетом, лондонский Citibank. Он потребовал погасить долг в полном объеме, в противном случае пообещав предпринять юридические действия по взысканию залога.

РБК ознакомился с претензией в адрес залогодателей, а также с разосланным держателям облигаций уведомлением об ее направлении (подлинность документов подтвердил источник РБК, знакомый с планами кредиторов). Долг Russian Standard по облигациям вырос до $757 млн (основной долг — $544 млн, проценты — $212 млн), сказано в претензии. Семилетние облигации Russian Standard на $451 млн были размещены в 2015 году под ставку 13% годовых. Выплаты были привязаны к прибыльности банка «Русский стандарт», пока он не приносил прибыль, сумма долга увеличивалась. Первый купон Russian Standard должна была выплатить в ноябре 2017 года, но допустила первый дефолт.

Соглашение о залоге бумаг заключено по российскому праву. Претензия направлена со ссылкой на положение Арбитражного процессуального кодекса России, которое гласит, что гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств могут быть переданы в суд после принятия сторонами мер досудебного урегулирования по истечении 30 дней со дня направления претензии.

В досудебной претензии Citi отмечает, что эмитент дважды не выплатил проценты по облигациям, так что у управляющего залогом возникло право его взыскания. По условиям договора при взыскании залога Citi должен определить цену взыскиваемых акций, которая не должна быть ниже их рыночной цены. Citi уже нанял Ernst & Young для оценки рыночной стоимости 49% банка «Русский стандарт», говорится в том же уведомлении. Акционерами банка являются ЗАО «Компания «Русский стандарт» и ООО «Русский Стандарт-Инвест», конечным бенефициаром обоих выступает Рустам Тарико. В пресс-службе Citi отказались от комментариев.

«По нашей инструкции Citibank на прошлой неделе направил залогодателям соответствующее досудебное требование. Через 30 дней будет подан судебный иск», — заявил РБК представитель швейцарского фонда Pala Assets Дэвид Нитлиспах. Pala — фонд бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха — собрал более 25% дефолтных облигаций. Нитлиспах подтвердил, что Citi по инструкции держателей облигаций нанял E&Y для оценки стоимости залога. Срок исковой давности по первому дефолту Russian Standard истекает 27 октября 2020 года.

«Письмо от представителей Citi получено и находится на рассмотрении, официальной информации о найме оценщика и дальнейших планах от Citi не поступало. Эмитент находится в контакте с трасти и держателями облигаций и по-прежнему открыт к взаимоприемлемому урегулированию ситуации», — сообщил РБК представитель Russian Standard.

Без голосования

То, что фонд собрал более 25% облигаций, ускорило процесс взыскания. Pala Assets совместно с трастовым управляющим и юридическим советником выработала подход, при котором вопрос взыскания не будет выноситься на общее голосование держателей облигаций, что позволит существенно сократить сроки процесса, объяснил Нитлиспах. Он отметил, что работа Citibank оплачивается в пропорциональном объеме группой держателей бумаг, в которую помимо Pala входят американский фонд Amundi Pioneer (под управлением активы на $77,8 млрд) и еще один фонд из США. Группу консультирует инвесткомпания А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана). В А1 отказались от комментариев.

РБК направил запросы в пресс-службу холдинга Roust Рустама Тарико и Amundi Pioneer.

«По сути, это [уведомление Citibank для бондхолдеров] информирование о том, что трасти отослал претензию залогодателям. Срок взыскания будет зависеть от скорости действий трасти и от намерений залогодателей оспаривать каждый его шаг. Даже примерный срок определять было бы неправильно», — пояснил РБК инвестиционный аналитик «Мириад Рус» Андрей Рожков, отметив, что Тарико не предлагал держателям облигаций нового мирового соглашения. «Мириад Рус» представляет миноритарных держателей облигаций в сформированном компанией комитете более 35 бондхолдеров с суммарной долей около 9,8% по номиналу.

Ранее аналитики инвестбанка J.P. Morgan пытались рассчитать потенциальный объем возврата, который инвесторы в облигации Russian Standard могут получить в случае взыскания залога. Эксперты оценили весь банк в 0,7 капитала, или 17,6 млрд руб. Исходя из этой оценки, кредиторы могут рассчитывать на возврат около 30% от номинала бондов, то есть 8,6 млрд руб., или $131 млн.

Автор: Павел Казарновский

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/14/07/2020/5f0c77b09a79476d2a81e76f

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |

Ростов и Ростовская область - курсы валют в банках.
Контакты - банки и финансовые компании в Ростове-на-Дону, адреса и условия.
Ростов и область - курсы валют банков.